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LONDRES - A Zephyr Energy plc (AIM:ZPHR) anunciou na terça-feira sua intenção de levantar aproximadamente £10 milhões através da colocação de novas ações ordinárias a 3,0 pence por ação para financiar uma aquisição na região das Montanhas Rochosas e apoiar o desenvolvimento de seu projeto na Bacia Paradox.
A captação de recursos será realizada em duas parcelas, com £5,3 milhões a serem levantados imediatamente e pelo menos £4,0 milhões condicionados à aprovação dos acionistas em uma assembleia geral marcada para 14 de julho. Alguns diretores e membros da administração também pretendem subscrever até £0,7 milhão em ações após a publicação dos resultados anuais da empresa de 2024.
Os recursos serão utilizados principalmente para financiar a proposta de aquisição de US$ 7,3 milhões (£5,4 milhões) de participações em mais de 400 poços em bacias centrais das Montanhas Rochosas. Espera-se que a aquisição adicione aproximadamente 400 barris de óleo equivalente por dia (boepd) de produção nos primeiros três meses após a conclusão, com a administração estimando que contribuirá com 600.000 barris de óleo equivalente em reservas 2P.
Os fundos restantes apoiarão despesas de capital de curto prazo no principal projeto da Zephyr na Bacia Paradox, em Utah, onde a empresa recentemente relatou resultados bem-sucedidos de testes de produção em seu poço State 36-2 LNW-CC-R.
"A aquisição proposta oferece um atrativo potencial de curto prazo em PUDs com 32 poços perfurados em 2024 e 17 poços perfurados mas não completados em processo de finalização", afirmou a empresa em seu comunicado baseado no press release.
O portfólio de aquisição inclui 21 poços que serão operados pela Zephyr, com os demais operados por outras empresas ativas na região. Com data efetiva de 1º de junho de 2025, espera-se que a aquisição gere uma receita operacional de aproximadamente US$ 4 milhões nos primeiros doze meses.
A Canaccord Genuity Limited e a Turner Pope Investments estão atuando como corretoras e coordenadoras conjuntas da colocação, com a Allenby Capital servindo como consultora nomeada.
O preço de emissão representa um desconto de 20% em relação ao preço de fechamento de 3,75 pence por ação em 23 de junho de 2025.
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