NOVA YORK - A Zeta Global (NYSE: ZETA), uma empresa de tecnologia de marketing impulsionada por IA, obteve uma linha de crédito de US$ 550 milhões para refinanciar sua dívida atual e reduzir os spreads de crédito, melhorando sua estrutura financeira e flexibilidade. O novo empréstimo consiste em um Term Loan A de US$ 200 milhões e uma Linha de Crédito Rotativo de US$ 350 milhões, que permanece não utilizada no fechamento.
David A. Steinberg, Co-Fundador, Presidente e CEO da Zeta, enfatizou que o refinanciamento está alinhado com a proposta de valor central da empresa de alavancar dados e IA para crescimento orgânico. Ele delineou os critérios para potenciais aquisições complementares, incluindo integração completa dentro de um ano, acréscimo imediato, sinergia com as bases de clientes e a capacidade de acelerar o crescimento do negócio adquirido além da taxa orgânica da Zeta.
Chris Greiner, CFO da Zeta, destacou que o financiamento fortalece o balanço da empresa e apoia sua visão de longo prazo. Espera-se que os termos favoráveis obtidos melhorem o fluxo de caixa livre da Zeta e apoiem sua estratégia de negócios, com um índice de alavancagem operacional atualmente abaixo de 0,5x.
A BofA Securities, Inc. atuou como Lead Arranger e Bookrunner da transação. Outros participantes da linha de crédito incluem MUFG, Key Bank, RBC, Truist, Citi e Morgan Stanley.
A Zeta Global, fundada em 2007 por David A. Steinberg e John Sculley, fornece uma plataforma de marketing que combina identidade, inteligência e ativação omnicanal impulsionada por IA e um banco de dados proprietário. A empresa atende clientes corporativos em vários setores, permitindo experiências personalizadas do consumidor em nível individual em todos os canais.
Esta movimentação financeira é baseada em um comunicado à imprensa e ocorre em meio aos esforços contínuos da Zeta para se posicionar para o crescimento futuro no competitivo setor de nuvem de marketing com IA.
Em outras notícias recentes, a Zeta Global reportou um aumento significativo em seus resultados financeiros do segundo trimestre de 2024, com receita e EBITDA ajustado crescendo 33% e 44%, respectivamente. A conquista da "regra dos 50" pela empresa marca um equilíbrio entre crescimento e lucratividade. Esse sucesso é atribuído em grande parte ao ciclo acelerado de substituição de tecnologia de marketing, impulsionado pelos avanços em inteligência artificial.
A Zeta Global também revisou sua perspectiva de receita para o ano inteiro, aumentando-a em US$ 25 milhões para um total de US$ 925 milhões. Esse ajuste indica um crescimento esperado de 27% ano a ano. Apesar de reportar um prejuízo líquido de US$ 28 milhões no trimestre, a receita integrada da empresa cresceu 71% ano a ano, e o caixa das atividades operacionais aumentou 51%.
Esses desenvolvimentos recentes demonstram o foco estratégico da Zeta Global em tecnologia de marketing impulsionada por IA. As parcerias da empresa, como com a plataforma Bedrock da Amazon, e o lançamento do Zeta Economic Index (ZEI) aprimoraram significativamente suas capacidades de IA. A empresa está aberta a fusões e aquisições oportunistas para acelerar ainda mais o crescimento.
Insights do InvestingPro
A movimentação estratégica de refinanciamento da Zeta Global ocorre em um momento em que as métricas financeiras e o desempenho de mercado da empresa estão chamando atenção. De acordo com dados do InvestingPro, a Zeta Global possui uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 5,81 bilhões. Essa avaliação reflete a confiança do mercado nas perspectivas de crescimento da empresa, particularmente à luz do crescimento de receita de 25,16% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Além disso, a margem de lucro bruto da empresa se mantém forte em 60,34%, sublinhando sua capacidade de gerar ganhos substanciais em relação à sua receita.
As dicas do InvestingPro sugerem que o desempenho recente da Zeta Global apoia suas decisões financeiras estratégicas. A empresa viu um retorno significativo no último ano, com um retorno total de preço de 246,59% em um ano. Adicionalmente, os analistas revisaram para cima suas projeções de lucros para o próximo período, indicando otimismo sobre a futura lucratividade da Zeta. É notável que, embora a Zeta não seja atualmente lucrativa, os analistas preveem que a empresa se tornará rentável este ano.
Para os leitores que buscam uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece dicas adicionais sobre a Zeta Global, que podem ser encontradas em InvestingPro Zeta Global. Entre essas, duas insights principais se destacam: os ativos líquidos da Zeta excedem suas obrigações de curto prazo, proporcionando estabilidade financeira, e a empresa opera com um nível moderado de dívida, o que é um sinal positivo para investidores preocupados com o risco financeiro.
À luz desses insights, a decisão da Zeta Global de refinanciar sua dívida parece ser um passo calculado para melhorar sua estrutura financeira, proporcionando à empresa a flexibilidade para buscar oportunidades de crescimento e aquisições que se alinhem com sua estratégia de marketing impulsionada por IA.
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