NOVA YORK – A Ziff Davis, Inc. (NASDAQ: ZD), uma empresa de mídia digital e internet, divulgou acordos para trocar aproximadamente US$ 401 milhões de suas notas seniores conversíveis com vencimento em 2026 por novas notas e dinheiro. Essa manobra financeira envolve acordos de troca negociados de forma privada com certos detentores de notas, qualificados como compradores institucionais ou investidores institucionais credenciados.
A empresa negociará as notas existentes por cerca de US$ 263 milhões em novas notas seniores conversíveis de 3,625% com vencimento em 2028, juntamente com aproximadamente US$ 135 milhões em dinheiro. Sujeito às condições habituais de fechamento, o acordo está previsto para cerca de 16 de julho de 2024. Após essa troca, o valor principal pendente das notas existentes será reduzido para cerca de US$ 149 milhões, com as novas notas totalizando aproximadamente US$ 263 milhões.
As novas notas, que não gerarão nenhum recurso em dinheiro para a empresa após a emissão, devem render juros a uma taxa anual de 3,625%, pagáveis semestralmente. Eles vencerão em 1º de março de 2028, a menos que sejam convertidos ou recomprados antes sob certas condições. A taxa de conversão inicial é fixada em 10 ações por US$ 1.000 do valor principal das novas notas, equivalente a um preço de conversão de US$ 100 por ação ordinária da Ziff Davis, ajustável de acordo com termos específicos.
A Ziff Davis afirmou que as novas notas serão conversíveis sob certas condições e durante períodos especificados antes de 1º de dezembro de 2027 e a qualquer momento até o dia anterior à data de vencimento. A empresa reserva-se o direito de liquidar as conversões com dinheiro, ações ordinárias ou uma combinação dos mesmos. Além disso, os detentores das novas notas terão o direito de exigir que a empresa recompre suas notas no caso de ocorrências corporativas específicas.
As informações fornecidas são baseadas em um comunicado de imprensa da Ziff Davis, Inc.
Em outras notícias recentes, a Ziff Davis relatou desenvolvimentos notáveis em seu primeiro trimestre de 2024. A empresa teve um aumento de 2,4% na receita, atingindo US$ 314,5 milhões, marcando uma mudança significativa após seis trimestres de números estáveis ou em declínio. As receitas de assinatura e licenciamento tornaram-se uma parte vital da receita da empresa, respondendo por 42% da receita total. O EBITDA ajustado e o EPS diluído ajustado cresceram 6,8% e 15,5%, respectivamente, indicando uma saúde financeira robusta.
A Ziff Davis também mostrou crescimento em vários setores, incluindo tecnologia, jogos e entretenimento e segurança cibernética, apesar dos desafios no negócio de compras. A empresa está explorando ativamente oportunidades de fusão e aquisição e planeja retomar as recompras de ações no segundo trimestre. Em linha com seu compromisso com iniciativas ESG, a Ziff Davis reduziu suas emissões em 38% e progrediu em diversidade e inclusão em sua força de trabalho.
A Ziff Davis reafirmou sua orientação para o ano fiscal de 2024 e está se concentrando em melhorar a segmentação e o desempenho de anúncios usando IA. Apesar de alguma pressão antecipada no 2º trimestre devido aos benefícios de tempo não recorrentes experimentados no 1º trimestre, a empresa continua otimista em gerenciar e melhorar a categoria de compras no segundo semestre do ano.
InvestingPro Insights
À medida que a Ziff Davis, Inc. (NASDAQ: ZD) se envolve em uma reestruturação financeira estratégica por meio de seus recentes acordos de câmbio, a saúde financeira atual da empresa e as perspectivas futuras são de suma importância De acordo com dados em tempo real do InvestingPro, a Ziff Davis possui uma capitalização de mercado de US$ 2,39 bilhões e uma impressionante margem de lucro bruto de 85,52% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024. Essas métricas ressaltam a sólida base da empresa em termos de geração de receita e lucratividade.
As dicas do InvestingPro destacam que a Ziff Davis deve ter um crescimento do lucro líquido este ano, um sinal positivo para potenciais investidores. Além disso, a empresa opera com um nível moderado de endividamento, o que sugere uma abordagem equilibrada para alavancagem e gerenciamento de risco financeiro. Para os interessados no desempenho futuro da ZD, existem atualmente 4 analistas que revisaram suas estimativas de ganhos para baixo para o próximo período, indicando a necessidade de vigilância do investidor.
Com uma relação P/L ajustada nos últimos doze meses em 21,65, a Ziff Davis está sendo negociada a uma baixa relação preço/lucro em relação ao crescimento dos lucros de curto prazo, o que pode atrair investidores orientados para o valor. Além disso, a empresa não paga dividendos, o que pode ser uma consideração para investidores focados em renda.
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