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Trump Media & Technology Group conclui acordo de tesouro em Bitcoin

AutorLouis Juricic
Publicado 30.05.2025, 12:28
© Igor Faun
DJT
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A Trump Media & Technology Group Corp. (Nasdaq, NYSE Texas: DJT) ("Trump Media" ou a "Empresa"), operadora da plataforma de mídia social Truth Social, da plataforma de streaming Truth+ e da marca FinTech Truth.Fi, anunciou hoje que concluiu sua oferta privada previamente anunciada ("a Oferta") com aproximadamente 50 investidores institucionais.

A Oferta consistiu na venda de (i) 55.857.181 ações ordinárias da Empresa, ao preço de US$ 25,72 por ação, com receita bruta de aproximadamente US$ 1,44 bilhão e (ii) notas conversíveis seniores garantidas de 0,00% com vencimento em 2028 no valor principal de US$ 1,00 bilhão, ao preço de conversão de US$ 34,72 por ação, por um preço de compra agregado de aproximadamente US$ 2,44 bilhões. A Trump Media utilizará os aproximadamente US$ 2,32 bilhões em receita líquida da Oferta para criar um tesouro em Bitcoin e para outros fins corporativos gerais e capital de giro.

Um dos maiores acordos de tesouro em Bitcoin para qualquer empresa pública, a receita líquida desta Oferta e a estratégia da Empresa farão da Trump Media um dos principais detentores de Bitcoin entre empresas americanas de capital aberto, com uma das estratégias de tesouro em Bitcoin mais abrangentes.

O CEO e Presidente da Trump Media, Devin Nunes, disse: "A Trump Media está focada na aquisição de grandes ativos, e este acordo nos dará a liberdade financeira para implementar o restante de nossas estratégias. Isso significa que a Empresa terá mais de US$ 3 bilhões em ativos líquidos e nossos acionistas terão exposição ao Bitcoin. O acordo posiciona a Trump Media para o tipo de expansão rápida que sempre imaginamos, e esperamos avançar ainda mais em toda a economia America First."

A Oferta colocará Bitcoin no balanço da Trump Media junto com dinheiro existente, equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo totalizando US$ 759,0 milhões no final do primeiro trimestre de 2025.

A Yorkville Securities, LLC e a Clear Street LLC atuaram como agentes de colocação principais, com a BTIG, LLC e a Cohen & Company Capital Markets atuando como co-agentes de colocação (coletivamente, os "Agentes de Colocação"). A Cantor Fitzgerald & Co. atuou como consultora financeira. Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP está servindo como consultoria jurídica para a Empresa. Reed Smith LLP está servindo como consultoria jurídica para os Agentes de Colocação.

Crypto.com e Anchorage Digital fornecerão custódia para o tesouro de Bitcoin da Trump Media.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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