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Calendário Econômico: Super Semana com eleições nos EUA e juros do Copom e Fed

Publicado 01.11.2024, 18:44
Atualizado 03.11.2024, 16:29
© Investing.com
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Texto atualizado com menção ao cancelamento da viagem do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, à Europa.

Investing.com - A semana entre os dias 4 e 8 de novembro reserva a data mais aguardada do ano: a eleição presidencial dos EUA. Os eleitores americanos já estão votando antecipadamente pelos Correios, com as votações presenciais ocorrendo no dia 5 de novembro. Por ser uma disputa polarizada com uma apuração lenta, o vencedor deve ser conhecido apenas nos dias seguintes.

O pleito ocorre em uma semana carregada de indicadores econômicos relevantes na agenda. O Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) realiza a penúltima reunião de política monetária de 2024 excepcionalmente na quarta e quinta-feira devido à eleição. A divulgação da nova taxa de juros será às 16h00 (de Brasília) no segundo dia do encontro, com a tradicional entrevista coletiva do presidente do Fed, Jerome Powell, sendo realizada meia hora depois.

Um dia antes, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central do Brasil terá divulgado a nova taxa Selic. Dois dias depois, será conhecida a inflação oficial de outubro no país.

A temporada de balanços continua a todo o vapor nos EUA, com destaque para Mercado Livre (NASDAQ:MELI), Airbnb (NASDAQ:ABNB) e Qualcomm (NASDAQ:QCOM). No Brasil, acelera a divulgação dos resultados do 3º trimestre das empresas listadas na B3 (BVMF:B3SA3), com destaque para Petrobras (BVMF:PETR4), Eletrobras (BVMF:ELET3), Itaú (BVMF:ITUB4), BB Seguridade (BVMF:BBSE3), Magazine Luiza (BVMF:MGLU3), Embraer (BVMF:EMBR3), Cogna (BVMF:COGN3), Yduqs (BVMF:YDUQ3), Braskem (BVMF:BRKM5) e Casas Bahia (BVMF:BHIA3).

A semana também reserva a divulgação dos PMIs Composto e do Setor de Serviços da Zona do Euro, do Reino Unido, do Brasil, do Japão e dos EUA. Como também os dados de gastos domésticos e de salários do Japão, além da ata da última reunião de política monetária do Banco do Japão (BoJ). Vale mencionar a divulgação dos dados de inflação ao consumidor e ao produtor da China na sexta-feira.

EUA

A atual corrida para a Casa Branca é excepcional em relação às anteriores devido às plataformas eleitorais dos candidatos, embora as consequências econômicas de cada uma delas possam levar a um mesmo resultado: aumento do déficit fiscal e continuação da trajetória altista da dívida pública americana, limitando a capacidade do Fed de reduzir a taxa de juros e fortalecendo o dólar.

O republicano Donald Trump busca retornar à Casa Branca com a promessa de taxação de bens importados - com tarifas mais agressivas contra os produtos chineses - redução de impostos corporativos e uma posição favorável às criptomoedas e setores tradicionais da economia, como o petrolífero. A democrata Kamala Harris representa a continuidade do mandato atual de Joe Biden com gastos públicos elevados, especialmente para o desenvolvimento da nova economia visando a transição energética e de políticas sociais, além da possibilidade de elevação de impostos corporativos.

O momento atual da disputa é favorável ao ex-presidente. Trump é favorito nas casas de apostas. No entanto, as pesquisas apontam um empate e impossibilidade de apontar um vencedor.

O momento do republicano é também favorável nas pesquisas, diminuindo a vantagem de Harris. A vice-presidente está em primeiro lugar nas pesquisas nacionais, mas em desvantagem na maioria dos Estados pêndulos e decisivos da eleição, embora tenha apresentado uma recuperação em Michigan, no Wisconsins e na Pensilvânia na última pesquisa CNN.

Além da eleição presidencial, haverá as eleições legislativas para a Câmara dos Representantes e ao Senado. A potência de execução das promessas do próximo presidente dos EUA depende de seu partido fazer maioria nas duas Casas.

A vitória de um candidato com uma das casas com maioria do partido de oposição limita a capacidade do presidente cumprir a sua agenda. Mais uma vez, as casas de apostas apontam favoritismo de uma onda republicana liderando a Casa Branca e o Congresso, enquanto as pesquisas apontam para um Congresso dividido independente do vencedor.

O ambiente de incerteza não deve atrapalhar o movimento do Fed de cortar a taxa de juros em 25 pontos-base na reunião de quinta-feira. O banco central dos EUA vai diminuir o ritmo de flexibilidade em relação à reunião de setembro, quando cortou em meio ponto percentual. Os últimos dados de atividade vieram maior do que o esperado e a inflação ao consumidor corrente está um pouco acima do projetado, embora o último dado do indicador preferido do nível de preços do Fed tenha vindo em linha com o esperado, próximo à meta de 2% ao ano.

É importante mencionar que as consequências das eleições à política monetária são em relação à velocidade dos cortes atuais e à taxa terminal. Uma vitória de Trump sendo um pé no freio do ritmo de cortes e uma taxa terminal maior do que o esperado, enquanto uma eventual administração Harris levaria a cortes de 25 pontos-base ao longo de 2025 para chegar a uma taxa terminal próximo a 3% daqui a um ano.

Brasil

O Copom vai acelerar o ciclo de aperto monetário na próxima semana. A taxa Selic deve subir meio ponto percentual, de 10,75% para 11,25%, com votação unânime. O balanço de risco deve continuar assimétrico, ou seja, favorecendo fatores para uma alta inflacionária.

O comunicado deve continuar apontando a deterioração da expectativa de inflação e a alta do dólar como motivo de risco de alta da inflação no horizonte da política monetária (18 meses). No entanto, o mercado vai ficar atento se o Copom menciona se o hiato do produto pode estar atualmente negativo, ou seja, que não deve haver espaço da economia crescer sem gerar um impacto inflacionário.

Outro ponto a ficar atento é a menção à política fiscal no comunicado do Copom: se mantém o sinal de alerta ligado ou pode ser mais incisivo. A equipe econômica do governo Lula prometeu anunciar um pacote de ajuste fiscal pelo lado do gasto na semana imediatamente após a eleição municipal. No entanto, o anúncio e o tamanho do pacote ainda não ocorreu.

O mercado projeta um corte de gastos entre R$ 40 bilhões e R$ 60 bilhões. O cancelamento da viagem do ministro da Fazenda Fernando Haddad à Europa esta semana é uma tentativa do governo de assegurar uma esperança para o necessário choque de confiança entre os agentes econômicos. A ausência do ministro estava impactando negativamente o dólar e a inclinação da curva de juros.

Sem o pacote fiscal, o mercado vai continuar especulando o ritmo e a taxa terminal do atual ciclo de aperto, o que dificulta a condução da política monetária. A curva de juros já chegou a precificar uma taxa Selic terminal em 13,75%. Porém, é provável que o atual ciclo de restrição monetária se encerre entre 12,5% e 13%.

Confira abaixo quais são os principais indicadores da semana no Calendário de Balanços disponíveis em br.investing.com.

● Eventos Econômicos

Data

Hora

País

Evento

Último

4/11

Japão

Feriado - Dia da Cultura

4/11

05:00

Brasil

IPC-Fipe (Mensal) (Out)

0,18%

4/11

06:00

Zona do Euro

PMI Industrial (Out)

45

4/11

06:30

Zona do Euro

Confiança do Investidor Sentix (Nov)

-13,8

4/11

08:25

Brasil

Boletim Focus

4/11

12:00

EUA

Índice de Tendência de Emprego (Out)

108,48

4/11

12:00

EUA

Pedidos de Bens Duráveis Excl. Defesa (Mensal) (Set)

-0,2%

4/11

12:00

EUA

Pedidos de Bens Duráveis Excl. Transporte (Mensal) (Set)

0,5%

4/11

12:00

EUA

Encomendas à Indústria (Mensal) (Set)

-0,2%

4/11

12:00

EUA

Encomendas à Indústria Excl. Transporte (Mensal) (Set)

-0,1%

4/11

22:45

China

PMI do Setor de Serviços Caixin (Out)

50,3

5/11

EUA

Eleições Presidenciais

5/11

06:30

Reino Unido

PMI Composto (Out)

52,6

5/11

06:30

Reino Unido

PMI do Setor de Serviços (Out)

52,4

5/11

10:00

Brasil

PMI Composto (Out)

55,2

5/11

10:00

Brasil

PMI do Setor de Serviços (Out)

55,8

5/11

10:30

EUA

Exportações (Set) (US$)

271,8 B

5/11

10:30

EUA

Importações (Set) (US$)

342,2 B

5/11

10:30

EUA

Balança Comercial (Set) (US$)

-70,40 B

5/11

11:45

EUA

PMI Composto (Out)

54

5/11

11:45

EUA

PMI do Setor de Serviços (Out)

55,2

5/11

12:00

EUA

PMI ISM Não-Manufatura (Out)

54,9

5/11

15:00

EUA

GDPNow Fed de Atlanta

5/11

20:50

Japão

Ata da Reunião de Política Monetária

5/11

21:30

Japão

PMI do Setor de Serviços (Out)

53,1

6/11

06:00

Zona do Euro

PMI Composto (Out)

49,6

6/11

06:00

Zona do Euro

PMI do Setor de Serviços (Out)

51,4

6/11

07:00

Zona do Euro

IPP (Anual) (Set)

-2,3%

6/11

07:00

Zona do Euro

IPP (Mensal) (Set)

0,6%

6/11

08:00

Brasil

IGP-DI (Mensal) (Out)

1,03%

6/11

08:00

EUA

Juros de Hipotecas de 30 Anos MBA

6,73%

6/11

08:00

EUA

Pedidos de Hipotecas MBA (Semanal)

-0,1%

6/11

15:00

Brasil

Balança Comercial (Out) (US$)

5,36 B

6/11

18:30

Brasil

Taxa de Juros Selic

10,75%

6/11

20:30

Japão

Massa Salarial Geral de Empregados (Set)

3%

6/11

20:30

Japão

Pagamento de Horas Extras (Anual) (Set)

2,6%

7/11

00:00

China

Balança Comercial (Out) (US$)

81,71 B

7/11

00:00

China

Exportações (Anual) (Out)

2,4%

7/11

00:00

China

Importações (Anual) (Out)

0,3%

7/11

05:00

China

Reservas Cambiais (Out) (USD)

3,316 T

7/11

07:00

Zona do Euro

Vendas no Varejo (Anual) (Set)

0,8%

7/11

07:00

Zona do Euro

Vendas no Varejo (Mensal) (Set)

0,2%

7/11

09:00

Reino Unido

Taxa de Juros

5%

7/11

10:30

EUA

Média de Pedidos por Seguro-Desemprego

238,5 mil

7/11

10:30

EUA

Pedidos Contínuos por Seguro-Desemprego

1,897 M

7/11

10:30

EUA

Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego

227 mil

7/11

10:30

EUA

Produtividade do Setor Não-Agrícola (Trimestral) (3T) - prévia

2,5%

7/11

10:30

EUA

Custo Unitário da Mão de Obra (Trimestral) (3T) - prévia

0,4%

7/11

11:15

Reino Unido

Pronunciamento de Bailey, presidente do Banco da Inglaterra (BoE)

7/11

12:00

EUA

Nível de Estoques do Varejo Excl. Automóveis (Set)

0,5%

7/11

12:00

EUA

Estoques no Atacado (Mensal) (Set)

0,1%

7/11

12:00

EUA

Vendas no Atacado (Mensal) (Set)

-0,1%

7/11

15:00

EUA

GDPNow Fed de Atlanta

7/11

16:00

EUA

Taxa de Juros

4,75-5%

7/11

16:30

EUA

Coletiva de Imprensa Fomc

7/11

17:30

EUA

Balanço Patrimonial do Fed

7,013 T

7/11

17:30

EUA

Saldo de reservas com bancos do Fed

3,216 T

7/11

20:30

Japão

Gastos Domésticos (Anual) (Set)

-1,9%

7/11

20:30

Japão

Gastos Domésticos (Mensal) (Set)

2%

8/11

07:00

Zona do Euro

Cúpula de Líderes da UE

8/11

09:00

Brasil

IPCA (Anual) (Out)

4,42%

8/11

09:00

Brasil

IPCA (Mensal) (Out)

0,44%

8/11

10:00

Brasil

Produção de Veículos (Mensal) (Out)

-11,4%

8/11

10:00

Brasil

Venda de Veículos (Mensal) (Out)

-0,4%

8/11

12:00

EUA

Expectativas de Inflação Michigan (Nov) - prévia

2,7%

8/11

12:00

EUA

Expectativas de Inflação a 5 anos Michigan (Nov) - prévia

3%

8/11

12:00

EUA

Confiança do Consumidor Michigan - Leitura Final (Nov) - prévia

74,1

8/11

22:30

China

IPC (Anual) (Out)

0,4%

8/11

22:30

China

IPC (Mensal) (Out)

0%

8/11

22:30

China

IPP (Anual) (Out)

-2,8%

Fonte e elaboração: br.investing.com

  • Balanços

Data

pré/pós mercado

Empresa

LPA / Projeção

Receita / Projeção

4/11

pós

Itaú Unibanco (ITUB3 (BVMF:ITUB3), ITUB4 (BVMF:ITUB4))

R$ 1,06

R$ 42,39 B

4/11

pós

BB (BVMF:BBAS3) Seguridade (BBSE3)

R$ 1,06

R$ 2,24 B

4/11

pré

Klabin (BVMF:KLBN11)

R$ 0,73

R$ 4,88 B

4/11

pós

Copasa (BVMF:CSMG3)

R$ 0,95

R$ 1,87 B

5/11

pré

Archer-Daniels-Midland (ADM)

US$ 1,25

US$ 21,5 B

5/11

pós

Telefônica Brasil (VIVT3 (BVMF:VIVT3))

R$ 0,93

R$ 14,03 B

5/11

pós

Raia Drogasil (BVMF:RADL3)

R$ 0,17

R$ 10,13 B

4/11

pós

Tim (TIMS3)

R$ 0,33

R$ 6,41 B

5/11

pós

Gerdau (BVMF:GGBR4)

R$ 0,66

R$ 17,3 B

5/11

pós

Engie (BVMF:EGIE3)

R$ 0,73

R$ 2,6 B

5/11

pós

Vibra (VBBR3 (BVMF:VBBR3))

R$ 0,67

R$ 45,05 B

5/11

pós

Iguatemi (BVMF:IGTI11)

R$ 0,41

R$ 317,9 M

5/11

pós

Pão de Açúcar (PCAR3 (BVMF:PCAR3))

R$ -0,36

R$ 4,51 B

6/11

pós

Eletrobras (ELET3)

R$ 1,02

R$ 10,69 B

6/11

pós

Copel (BVMF:CPLE6)

R$ 0,25

R$ 4,96 B

6/11

pós

Totvs (BVMF:TOTS3)

R$ 0,33

R$ 1,37 B

6/11

pós

Braskem (BRM5)

R$ -0,01

R$ 20 B

6/11

pós

Brava Energia (BRAV3)

R$ 0,43

R$ 2,48 B

6/11

pós

C&A Modas

R$ 0,02

R$ 1,72 B

6/11

pós

CBA (CBAV3)

R$ 0,21

R$ 2,15 B

6/11

pós

Minerva (BVMF:BEEF3)

R$ 0,35

R$ 8,03 B

6/11

pós

Casas Bahia (BHIA3)

R$ -4,06

R$ 6,28 B

6/11

pós

Oi (OIBR3 (BVMF:OIBR3), OIBR4 (BVMF:OIBR4))

R$ -5,02

R$ 2,57 B

6/11

pós

Qualcomm (QCOM)

US$ 2,56

US$ 9,9 B

6/11

pós

Mercado Livre (MELI; MELI34 (BVMF:MELI34))

US$ 10,57

US$ 5,27 B

7/11

pós

Petrobras (PETR3 (BVMF:PETR3), PETR4)

R$ 2,41

R$ 129,01 B

7/11

pós

Caixa Seguridade (BVMF:CXSE3)

R$ 0,32

R$ 1,31 B

7/11

N/D

CPFL (CPFE3 (BVMF:CPFE3))

R$ 0,94

R$ 9,33 B

7/11

pós

Rumo (RAIL3 (BVMF:RAIL3))

R$ 0,46

R$ 3,77 B

7/11

pós

Energisa (BVMF:ENGI11) (ENGI4 (BVMF:ENGI4))

R$ 0,17

R$ 6,92 B

7/11

N/D

Natura (BVMF:NTCO3)

R$ 0,17

R$ 6,52 B

7/11

N/D

Lojas Renner (BVMF:LREN3)

R$ 0,24

R$ 3,22 B

7/11

pré

Smartfit (BVMF:SMFT3)

R$ 0,22

R$ 1,41 B

7/11

pós

Taesa (TAEE11 (BVMF:TAEE11))

R$ 0,79

R$ 677,45 M

7/11

pós

Assaí (ASAI3 (BVMF:ASAI3))

R$ 0,11

R$ 18,69 B

7/11

pós

Azzas 2154 (BVMF:AZZA3)

R$ 0,60

R$ 2,88 B

7/11

pós

Sanepar (BVMF:SAPR11)

R$ 0,86

R$ 1,65 B

7/11

N/D

Fleury (BVMF:FLRY3)

R$ 0,36

R$ 1,99 B

7/11

pós

Magazine Luiza (MGLU3)

R$ 0,06

R$ 9,02 B

7/11

N/D

Vivara (BVMF:VIVA3)

R$ 0,36

R$ 555,71 M

7/11

pós

Yduqs (YDUQ3)

R$ 0,54

R$ 1,34 B

7/11

pós

Cogna (COGN3)

R$ -0,01

R$ 1,31 B

7/11

pós

Airbnb (ABNB)

US$ 2,14

US$ 3,72 B

8/11

N/D

Embraer (EMBR3)

R$ 0,40

R$ 9,03 B

8/11

pós

M.Dias Branco

R$ 0,63

R$ 2,6 B

Fonte e elaboração: br.investing.com

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