A Berkshire Hathaway de Warren Buffett realizou mais de 10 bilhões de dólares em lucros com a venda de ações do Bank of America (NYSE:BAC) desde o início do processo de alienação em julho. O conglomerado, que começou a investir no segundo maior credor dos EUA em 2011, reduziu sua participação de 13,1% para 10,1%, de acordo com um recente documento divulgado na noite de segunda-feira.
A venda, que ocorreu em meio a preocupações sobre uma possível recessão nos EUA, coincidiu com uma queda de quase 7% no preço das ações do Bank of America. Em contraste, as ações do JPMorgan Chase aumentaram ligeiramente em 0,5%, e o índice KBW Bank cresceu quase 2% desde julho.
Macrae Sykes, gestor de portfólio da Gabelli Funds, observou a reação do mercado às ações de Buffett, afirmando: "Quando um dos principais investidores da América está vendendo, isso cria apreensão."
Buffett, que é considerado um insider da empresa desde 2020 devido à sua grande participação, tradicionalmente não tem sido um investidor ativo. Analistas sugerem que uma redução adicional em sua participação poderia aumentar a pressão sobre as ações do Bank of America.
Odysseas Papadimitriou, CEO da WalletHub, enfatizou a necessidade de uma compreensão profunda das decisões de negociação de Buffett, reconhecendo a perspicácia do investidor. As razões por trás da decisão de Buffett de vender não foram divulgadas, e nem a Berkshire Hathaway nem o Bank of America comentaram o assunto.
Os investidores estão antecipando os próximos resultados do Bank of America, que serão divulgados na próxima semana junto com o Citigroup. O foco será o impacto do aumento dos custos de depósitos e da demanda fraca por empréstimos. Suryansh Sharma, analista de ações da Morningstar Research, expressou ceticismo sobre as perspectivas de curto prazo das ações, citando sua recuperação das mínimas de 2023 e catalisadores positivos limitados à frente.
O investimento inicial de Buffett no Bank of America ocorreu em um momento em que o banco estava se recuperando da crise financeira. Desde então, as ações do banco aumentaram quase seis vezes, e o CEO Brian Moynihan elogiou Buffett por estabilizar a empresa. Apesar da venda recente, o portfólio de Buffett ainda inclui uma participação de quase 3,5 bilhões de dólares no Citigroup, que está passando por uma revitalização sob a liderança da CEO Jane Fraser.
Alguns investidores veem a recente venda de Buffett, que também incluiu a redução da participação da Berkshire na Apple, como uma indicação de suas preocupações com a economia dos EUA, inflação e altas taxas de juros. Outros a veem como uma falta de confiança na dinâmica atual do mercado de ações.
Buffett mencionou anteriormente a possibilidade de aumento dos impostos sobre ganhos de capital como uma justificativa para vender participações. Art DeGaetano, fundador e CIO da Bramshill Investments, descreveu Buffett como uma "entidade muito eficiente em termos fiscais" com um longo histórico em decisões de investimento.
A Reuters contribuiu para este artigo.
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