Por Scott Kanowsky e Jessica Bahia Melo
Investing.com -- O vice-presidente da Berkshire Hathaway, Charlie Munger, falece aos 99 anos, deixando para trás um legado com uma carreira empresarial brilhante e uma parceria frutífera com o ícone dos investimentos Warren Buffett. Na quarta-feira, os futuros dos EUA subiram depois que as ações subiram na sessão anterior, após comentários dovish de uma importante autoridade do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA).
No Brasil, investidores estarão atentos a pautas fiscais, que serão votadas no Congresso nessa semana.
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1. Charlie Munger morre aos 99 anos
Charlie Munger, um investidor superlativo e bilionário vice-presidente da Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa), morreu na terça-feira em um hospital da Califórnia. Ele tinha 99 anos.
Conhecido como o braço direito de Warren Buffett, líder da Berkshire, Munger frequentemente discutia com ele sobre estratégias de investimento. A tática de Munger de adquirir participações em empresas sólidas com forte potencial de fluxos de caixa futuros contrastava com o plano de Buffett de comprar empresas medíocres a baixo custo.
Buffett escreveu que acabou sendo persuadido por Munger a abandonar o que ele chamava de apostas de "ponta de charuto". Buffett se considerava um "aprendiz lento". Juntos, os homens trabalharam para transformar a Berkshire de uma fabricante de tecidos decadente em um império de investimentos avaliado em quase US$ 800 bilhões.
Mas Munger, advogado por formação, também era um investidor excepcional por si só. Antes de entrar para a diretoria da Berkshire, Munger fundou uma sociedade separada em 1962 que registrou ganhos médios anuais de pouco mais de 24% - superando em muito os retornos do S&P 500.
2. Waller, do Fed, aponta para uma inflexão na política
O dirigente do Federal Reserve Christopher Waller sugeriu que a política monetária do banco central dos EUA está "bem-posicionada" para esfriar a inflação.
Em um discurso na terça-feira, Waller, normalmente conhecido como uma voz hawkish no Fed, disse que a taxa de crescimento dos preços parece estar "se movendo praticamente como eu pensava". Em outubro, a inflação geral nos EUA desacelerou mais do que o previsto para 3,2%, devido, em grande parte, a uma queda nos custos da gasolina.
Waller acrescentou que, se a inflação continuar a cair para a meta de 2% do Fed por "mais alguns meses", há uma chance de que as autoridades "comecem a reduzir" as taxas de juros. Atualmente, os custos dos empréstimos estão em uma alta de mais de duas décadas, entre 5,25% e 5,50%, após uma campanha de longa data de aperto das políticas com o objetivo de controlar os ganhos de preços em alta.
"Não há motivo para dizer que manteremos [a taxa de juros] muito alta", observou Waller.
Seus comentários reforçaram as esperanças de que o Fed fará cortes nas taxas de juros no próximo ano, com alguns investidores passando a precificar uma redução já em maio. "Não esperávamos isso tão cedo, mas alguns dos falcões do Federal Reserve agora parecem estar felizes em expressar uma opinião de que a batalha contra a inflação está ganha", disseram analistas do ING em uma nota na quarta-feira.
Os futuros das ações dos EUA entraram no verde na quarta-feira, depois que os comentários dovish de Waller alimentaram um aumento nas ações em Wall Street na sessão anterior.
Às 7h58 (de Brasília), o contrato Dow futuros havia ganhado 0,18%, o S&P 500 futures havia acrescentado 0,31%, e o Nasdaq 100 futures subia 0,43%.
Na terça-feira, os principais índices subiram 0,1% ou mais, retomando uma recuperação em novembro que havia sido temporariamente interrompida no início da semana de negociações. O índice de 30 ações Dow Jones Industrial Average está em ritmo acelerado para encerrar o penúltimo mês do ano com alta de 7,2%, enquanto o índice de referência S&P 500 e o índice de alta tecnologia Nasdaq Composto saltaram 8,6% e 11,1%, respectivamente.
Dando suporte adicional às ações, os rendimentos do Tesouro dos EUA e o índice dólar, que caíram para seus níveis mais baixos desde agosto na terça-feira, após as declarações de Waller.
CONFIRA: Cotação dos principais índices futuros
3. Apple encerra parceria de cartão de crédito com Goldman Sachs (NYSE:GS) - WSJ
A Apple (NASDAQ:AAPL) está se movimentando para encerrar sua parceria de cartão de crédito com o gigante bancário de Wall Street, Goldman Sachs, de acordo com uma reportagem do The Wall Street Journal.
Citando pessoas familiarizadas com o assunto, o jornal disse que a fabricante do iPhone enviou uma proposta ao Goldman para encerrar o contrato em cerca de 12 a 15 meses. A saída abrangeria toda a parceria com o consumidor, incluindo um cartão de crédito virtual lançado em 2019 e uma conta poupança revelada no início deste ano, acrescentou o relatório.
A rescisão do acordo, que, segundo o WSJ, foi prorrogado no ano passado até 2029, representa um golpe contra as ambições do Goldman de se expandir para o crédito ao consumidor. A construção da oferta provou ser dispendiosa para o banco, levando a perdas no valor de bilhões de dólares.
Embora a parceria tenha sido responsável por apenas uma pequena parte da receita da Apple, seu término é um revés para os negócios de serviços da empresa sediada na Califórnia, que se tornou uma importante fonte recente de receita durante um período de baixa demanda por smartphones.
CONFIRA: Cotação de ações dos EUA no pré-mercado de Wall Street
4. Petróleo sobe em meio a interrupções no fornecimento
Os preços do petróleo registraram ganhos na quarta-feira, impulsionados por mais interrupções no fornecimento antes de uma reunião crucial da OPEP+ para discutir os níveis futuros de produção.
Às 7h58 (de Brasília), os futuros do petróleo dos EUA eram negociados 1,35% mais altos, a US$ 77,44 por barril, enquanto o contrato do Brent subia 1,17%, para US$ 82,42 por barril.
Uma forte tempestade na região do Mar Negro interrompeu as exportações de petróleo do Cazaquistão e da Rússia em até 2 milhões de barris por dia, gerando preocupações com a escassez de oferta no curto prazo.
Essas preocupações, no entanto, poderão ser aliviadas se a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados, um grupo conhecido como OPEP+, decidirem anunciar cortes de produção mais profundos em uma reunião na quinta-feira.
A reunião foi adiada desde domingo devido a divergências entre os membros sobre as metas de produção, o que sugere que não será fácil chegar a um acordo.
CONFIRA: Cotação das principais commodities
5. Pauta política e econômica no Brasil com foco no fiscal
Com a proximidade do final de ano, o Executivo busca avançar com uma série de projetos que podem elevar a arrecadação e melhorar o quadro fiscal brasileiro. O Congresso deve votar lei de diretrizes orçamentárias (LDO), a taxação de fundos offshore (localizados no exterior) e fundos exclusivos (voltados à alta renda) e a regulamentação de apostas esportivas (das chamadas bets) nesta semana. Os dois últimos possuem apreciação prevista para esta quarta-feira, segundo informou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).
A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou o projeto dos fundos e das apostas na semana passada, sendo que ambas as matérias já foram aprovadas na Câmara dos Deputados.
As medidas fazem parte do esforço do Ministério da Fazenda para tentar viabilizar um déficit zero no ano que vem. No acumulado do ano até outubro, as contas do governo central apresentaram déficit de R$75,090 bilhões, contra superávit de R$64,414 bilhões no mesmo período de 2022.
Às 7h55 (de Brasília), o ETF EWZ subia 1,49% no pré-mercado.