Por Scott Kanowsky e Jessica Bahia Melo

Investing.com – Os investidores aguardam a divulgação de novos dados econômicos na quinta-feira, com Wall Street avaliando como uma alta mais rápida do que o previsto no índice de preços ao consumidor pode impactar a política monetária do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA).

Cruzando o Oceano Atlântico, o debate gira em torno da decisão crucial do Banco Central Europeu sobre a taxa de juros ainda hoje, enquanto a empresa de semicondutores Arm fixa o preço de sua aguardada oferta pública inicial de ações no limite superior de sua orientação indicada.

No Brasil, Câmara aprova regulação para as "bets".

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1. Futuros sobem com preços ao produtor e vendas no varejo nos EUA

Os futuros das ações dos EUA subiram nesta quinta-feira, com os investidores aguardando novos dados econômicos e avaliando as implicações de uma leitura da inflação acima do esperado sobre a política monetária do Federal Reserve.

Às 7h56 (de Brasília), o contrato Dow futuros tinha ganhos de 0,28%, o S&P 500 futuros acrescentava 0,38%, e o Nasdaq 100 futuros subia 0,40%.

Os principais índices de Wall Street foram mistos na sessão anterior, com os investidores tentando avaliar se os formuladores de políticas do Fed farão mais um aumento da taxa de juros este ano, após a divulgação do índice de preços ao consumidor (IPC) de agosto. A medida de inflação acompanhada de perto na maior economia do mundo acelerou e atingiu seu nível mais rápido em 14 meses, devido a um aumento nos preços da gasolina, embora o aumento anual no núcleo dos preços - que exclui itens voláteis como alimentos e combustíveis - tenha sido o menor em quase dois anos.

De acordo com o Monitor da taxa de juros do Fed do Investing.com, o banco central dos EUA ainda deve manter os custos de empréstimos em uma faixa de 5,25% a 5,50% em sua próxima reunião na semana que vem. Porém, com o surgimento de indicações de pressões inflacionárias persistentes, os mercados estão projetando um pouco mais de uma chance em três de que as autoridades do Fed optem por aumentar as taxas em novembro ou dezembro.

O Fed terá mais um lote de dados para analisar na quinta-feira, quando os números do índice de preços ao produtor (IPP) dos EUA e das vendas no varejo de agosto forem publicados às 9h30 (horário de Brasília).

Em uma base mensal, o IPP, que tem como objetivo medir os preços que as empresas recebem por seus bens e serviços, é visto acelerando de 0,3% para 0,4%, refletindo o salto nos preços ao consumidor. Anualmente, os economistas esperam que a taxa de aumento aumente ligeiramente de 0,8% para 1,2%.

Estima-se que as vendas no varejo tenham desacelerado para 0,2% mês a mês, de 0,7% em julho, em um possível sinal de que os consumidores estão começando a sentir o maior aperto monetário do Fed em décadas.

No mercado de trabalho dos EUA, prevê-se que o número semanal de americanos em busca de auxílio-desemprego tenha aumentado em 9.000, para 225.000. Os Pedidos de auxílio-desemprego atingiram seu nível mais baixo desde fevereiro na semana encerrada em 2 de setembro, sugerindo um aperto persistente no mercado de trabalho dos EUA.

A contenção da demanda de mão de obra e, por sua vez, o crescimento dos salários, têm sido um pilar central do esforço de longa data do Fed para controlar a inflação.

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2. Decisão do BCE sobre a taxa de juros no fio da navalha

O Banco Central Europeu, um dos principais pares do Fed, decidirá ainda nesta quinta-feira se aumentará as taxas de juros para um nível recorde ou se as manterá estáveis em níveis já elevados.

Apesar dos nove aumentos consecutivos, as leituras preliminares mostram que a inflação na zona do euro, composta por 20 países, é agora mais do que o dobro da meta de 2% estabelecida pelo banco sediado em Frankfurt.

Entretanto, o aperto monetário do BCE, juntamente com medidas de política semelhantes tomadas pelos bancos centrais em todo o mundo e a fraqueza da China, começou a atingir a economia mais ampla da zona do euro. A manufatura está sofrendo, enquanto os empréstimos caíram e os serviços mostraram os primeiros sinais de tensão, contribuindo para as preocupações de que a região possa cair em uma recessão.

A forma como as autoridades do BCE abordam sua decisão sobre as taxas tem sido motivo de intenso debate. Os temores econômicos fizeram com que muitos observadores previssem que os formuladores de políticas poderiam pular um aumento da taxa neste mês, embora o argumento para outro aumento tenha sido impulsionado depois que a Reuters informou que o BCE elevará sua previsão de inflação para o próximo ano para mais de 3%.

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3. Preço de IPO da Arm

As ações da Arm começarão a ser negociadas em Nova York ainda hoje, depois que o designer britânico de chips fixou o preço de sua oferta pública inicial em US$51 cada, atingindo o limite superior de sua faixa indicada e garantindo uma avaliação totalmente diluída de US$ 54,5 bilhões.

A listagem - a maior desde a estreia da Rivian (NASDAQ:RIVN), fabricante de caminhões elétricos, de aproximadamente US$ 12 bilhões, em 2021 - foi impulsionada pela forte demanda, que fez com que as ações fossem subscritas em excesso. Muitos dos maiores clientes da Arm, incluindo a Apple (NASDAQ:AAPL), Nvidia (NASDAQ:NVDA) e a Alphabet (NASDAQ:GOOGL), empresa-mãe do Google, já se inscreveram para serem investidores fundamentais.

O valor da IPO é inferior aos US$ 64 bilhões que a SoftBank (TYO:9984), proprietária da Arm, gastou no mês passado para adquirir a participação de 25% na empresa que ainda não possuía. No entanto, ainda é mais do que a venda de US$ 40 bilhões da Arm para a Nvidia pela SoftBank, que foi cancelada em 2022 após oposição regulatória.

A flutuação da Arm provavelmente servirá como um termômetro para o mercado de IPOs recentemente adormecido, que ficou relativamente silencioso devido à incerteza econômica e às altas taxas de juros.

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4. Preços do petróleo oscilam próximos ao pico de 10 meses

Os preços do petróleo subiram na quinta-feira, com os investidores atentos às previsões de oferta restrita para o restante de 2023 e antecipando uma perspectiva de demanda sólida, apesar de um aumento nos estoques.

A Agência Internacional de Energia manteve amplamente suas estimativas de crescimento da demanda para este ano e para o próximo em seu relatório mensal de quarta-feira, juntando-se à Organização dos Países Exportadores de Petróleo na expectativa de que os mercados de petróleo se restrinjam ainda mais este ano.

Impulsionados pela Arábia Saudita e pela Rússia, que recentemente estenderam seus cortes na produção de petróleo, ambos os índices de referência do petróleo atingiram máximas de 10 meses na sessão anterior. Os mercados também ignoraram amplamente um salto de 4 milhões de barris nos estoques de petróleo dos EUA na semana passada, contrariando as expectativas dos analistas de uma queda de cerca de 2 milhões de barris.

Às 8h (de Brasília), os contratos futuros do petróleo bruto dos EUA eram negociados 1,32% mais altos, a US$ 89,69 por barril, enquanto o contrato Brent subia 1,28%, para US$ 93,06.

CONFIRA: Cotação das principais commodities globais

5. Câmara aprova regulamentação de apostas esportivas no Brasil

A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta quarta-feira, 13 projeto de lei que prevê a regulamentação de apostas esportivas. Com a mudança, as bets terão regras para distribuição de arrecadação, pagamento de outorga, além de uma série de obrigações. O texto inclui a Medida Provisória 1182/23, que regulamentou o assunto.

Segundo o texto, os apostadores terão os direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor e informações sobre o funcionamento das apostas, assim como condições para retirada do prêmio e outros fatores. Após a aprovação, a matéria será encaminhada para apreciação no Senado.

Às 8h (de Brasília), o ETF EWZ subia 0,19% no pré-mercado.

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