Por Scott Kanowsky e Jessica Bahia Melo

Investing.com - O relatório mensal de empregos do Departamento do Trabalho americano, muito aguardado, deve ser a manchete do calendário econômico na sexta-feira, com os dados provavelmente influenciando as futuras decisões do Federal Reserve sobre a taxa de juros. Enquanto isso, uma pesquisa privada mostra que a atividade fabril da China apresentou expansão surpreendentemente em agosto, à medida que Pequim implementa novas medidas para ajudar a revigorar a economia cambaleante do país. No Brasil, expectativa para dados de crescimento da economia.

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1. Os futuros sobem um pouco antes do importante relatório de empregos

Os futuros das ações norte-americanas subiram na sexta-feira, com os investidores digerindo um agosto perdedor em Wall Street e aguardando o lançamento de folhas de pagamento não agrícolas cruciais.

Às 7h51 (de Brasília), o contrato Dow futuros estava em alta de 0,41%, o S&P 500 futuros adicionava 0,35%, e o Nasdaq 100 futuros subia 0,18%.

Todos os principais índices de Wall Street registraram perdas em agosto, com o S&P 500, de base ampla, e o Nasdaq Composite, de alta tecnologia, caindo, em particular, para sua primeira queda mensal desde fevereiro. Na quinta-feira, o índice de 30 ações Dow Jones Industrial Average caiu 0,5% e o S&P 500 perdeu 0,2%, enquanto o Nasdaq subiu 0,1%.

Os movimentos ocorreram depois que os dados econômicos mostraram que o índice de preços de despesas de consumo pessoal (PCE), a medida de inflação preferida do Federal Reserve, subiu, como previsto, em termos anuais, em julho. Em relação ao mês anterior, o número do PCE permaneceu estável, apontando para um possível abrandamento das pressões sobre os preços. Enquanto isso, a taxa de gastos das famílias subiu, sugerindo uma resiliência contínua na economia em geral, apesar de um recente aumento nas taxas de juros.

Após os números, os investidores mantiveram suas apostas de que o Fed provavelmente manterá os custos dos empréstimos inalterados em sua próxima reunião de política monetária no final deste mês. De acordo com a Ferramenta de monitoramento da taxa do Fed do Investing.com, há agora 88% de chance de que o banco central dos EUA mantenha o intervalo da meta da taxa dos fundos federais em 5,25% a 5,50%, um pouco abaixo da probabilidade de 90% na quinta-feira.

O próximo evento importante do calendário econômico dos EUA está programado para o final da sessão de sexta-feira, com a publicação do relatório de empregos de agosto.

Os economistas projetam que folhas de pagamento não agrícolas aumentou em 170.000 durante o mês, depois de adicionar 187.000 em julho, enquanto o crescimento ganhos médios por hora é visto como ligeiramente moderado mês a mês, para 0,3%. Prevê-se também que o taxa de desemprego na maior economia do mundo permaneça inalterado em 3,5%.

Dados separados desta semana pintaram um quadro de desaceleração, embora apertado, do mercado de trabalho dos EUA. O Fed provavelmente estará atento a mais indicações de que esse arrefecimento continua, embora não a ponto de ameaçar a atividade econômica.

A redução da demanda de mão de obra e a atenuação do crescimento dos salários têm sido um dos principais pilares da campanha de longa data do Fed de aumento das taxas de juros, com os formuladores de políticas esperando que essas tendências possam ajudar a reduzir a inflação para mais perto de seu objetivo de 2%. Apesar das estimativas de que o banco central poderá em breve começar a se afastar do ciclo, ainda é incerto o que o Fed fará após sua reunião deste mês.

O relatório de empregos poderá esclarecer essa questão.

2. Atividade industrial chinesa cresce inesperadamente em agosto - Caixin PMI

A atividade industrial chinesa cresceu inesperadamente em agosto, segundo uma pesquisa privada divulgada na sexta-feira, com os fabricantes sendo impulsionados por um aumento no volume de novos pedidos.

O índice dos gerentes de compras (PMI) do setor industrial do Caixin registrou 51,0 em agosto, muito acima das estimativas de 49,3 e acima da leitura do mês passado, de 49,2. Um nível acima de 50 indica expansão, com o PMI do Caixin atingindo sua marca mais alta desde fevereiro. A melhora da demanda local, auxiliada por alguns estímulos monetários do governo chinês, ajudou a combater a fraqueza das empresas voltadas para a exportação.

Entretanto, os dados do Caixin contrastaram com o PMI oficial, que ficou em 49,7 na quinta-feira, sugerindo contração.

Pequim tem enfrentado crescentes apelos para implementar medidas mais fortes para reacender a recuperação pós-pandemia do país. Na sexta-feira, as autoridades introduziram novas medidas para dar suporte à moeda local e apoiar o setor imobiliário chinês em dificuldades.

3. Lululemon sobe com comentários positivos do terceiro trimestre

As ações da Lululemon (NASDAQ:LULU) subiram nas negociações pré-mercado dos EUA na sexta-feira, depois que a fabricante de equipamentos de ginástica disse que seu terceiro trimestre teve um "início sólido" graças à forte demanda na América do Norte.

As ações ficaram inicialmente agitadas depois que a empresa de roupas de ioga divulgou seus resultados do segundo trimestre. As vendas na América do Norte aumentaram 11%, embora o aumento tenha sido compensado pela desaceleração do crescimento da receita trimestre a trimestre na China.

Apesar do recente recuo nos gastos dos clientes com itens não essenciais que atingiu muitos varejistas, o grupo sediado em Vancouver disse que não tem observado uma mudança no comportamento do consumidor. O executivo-chefe Calvin McDonald observou em uma ligação com analistas após os lucros que os compradores estão "respondendo bem" às linhas de produtos da volta às aulas e do início do outono também.

Posteriormente, a Lululemon melhorou sua orientação de receita e lucro para o ano inteiro, contrastando com uma perspectiva mais cautelosa para o segundo semestre adotada por outros fabricantes de roupas esportivas.

4. Petróleo a caminho de quebrar a sequência de duas semanas de perdas

Os preços do petróleo estavam a caminho de registrar ganhos semanais na sexta-feira, em meio ao otimismo de que o grupo dos principais produtores de petróleo estenderá os cortes de produção até o final do ano.

O vice-primeiro-ministro russo, Alexander Novak, disse na quinta-feira que Moscou havia chegado a um novo acordo com seus pares da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados, um grupo conhecido como OPEP+, para reduzir ainda mais os suprimentos, e que irá delinear mais reduções na produção na próxima semana.

Essas reduções provavelmente se somariam aos cortes de fornecimento em andamento da Rússia e da Arábia Saudita, sinalizando uma perspectiva de fornecimento possivelmente mais restrita para o restante do ano.

Às 7h52 (de Brasília), os futuros do petróleo dos EUA eram negociados 1,27% mais altos, a US$84,69 por barril, enquanto o contrato do Brent subia 1,24%, para US 87,91. Ambos os contratos subiram mais de 3% esta semana, quebrando uma série de duas semanas de perdas.

5. Dados do PIB brasileiro

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga os dados de crescimento da economia brasileira medidos pelo Produto Interno Bruto (PIB) nesta sexta-feira, 01 de setembro.

Após um primeiro trimestre com impulso do setor agro, levando a uma expansão de 1,9%, a expectativa de economistas consultados pelo Investing.com Brasil é de que a economia tenha ficado próxima da estabilidade entre abril e junho deste ano. Assim, as projeções consensuais apontadas no Calendário Econômico do Investing.com indicam alta de 0,3% no segundo trimestre.

Marcela Rocha, economista chefe da Principal Claritas, cita como propulsores do trimestre o crescimento do consumo das famílias e do investimento, interrompendo sequências de contração. “Mesmo que o cenário externo contribua negativamente, a demanda doméstica deve subir e isso é positivo, porque a inflação desacelerou, o mercado de trabalho segue robusto, com criação de vagas, salários, e melhora das condições financeiras e menor incerteza política”, avalia Rocha.

Às 7h52 (de Brasília), o ETF EWZ (NYSE:EWZ) subia 1,75% no pré-mercado.

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