Por Scott Kanowsky e Jessica Bahia Melo
Investing.com – Os futuros das ações dos EUA operavam mistos no último dia de negociações da semana, com os investidores se preparando para a divulgação dos resultados trimestrais dos grandes bancos de Wall Street e analisando os dados recentes sobre a inflação. Espera-se que as taxas de juros elevadas sejam um fator importante a se observar nos resultados positivos de JPMorgan (NYSE:JPM), Wells Fargo (NYSE:WFC) e Citigroup (NYSE:C) na sexta-feira, com o início de uma nova temporada de balanços.
No outro lado do Atlântico, o órgão regulador da concorrência do Reino Unido aprova a aquisição reestruturada da Activision Blizzard (NASDAQ:MSFT) pela Microsoft (NASDAQ:ATVI), abrindo caminho para o fechamento do maior negócio da história do setor de games. No Brasil, tratativas nas próximas semanas antecedem parecer da Reforma Tributária no Senado.
1. Futuros mistos nos EUA; balanços dos bancos no radar
Os futuros de ações em Nova York estavam mistos na sexta-feira, com os investidores se preparando para os resultados dos principais bancos e digerindo dados de preços ao consumidor dos EUA mais fortes do que o esperado.
Por volta das 7h58 (de Brasília), o contrato Dow futures havia somado 0,1%, o S&P 500 futures estava em baixa de 0,15% e o Nasdaq 100 futures recuava 0,39%.
Os principais índices fecharam em baixa na sessão anterior, pressionados por um salto nos rendimentos do Tesouro dos EUA, na esteira dos dados que mostraram uma inflação anual maior do que a esperada na maior economia do mundo em setembro. A leitura alimentou as projeções de que o Federal Reserve pode precisar aumentar as taxas de juros mais uma vez antes do final do ano para esfriar a alta de preços persistentemente elevados.
A violência contínua no Oriente Médio também contribuiu para um clima de cautela nos mercados.
O índice de 30 ações Dow Jones Industrial Average caiu 0,5%, enquanto o índice de referência S&P 500 e o índice de alta tecnologia Nasdaq Composite caíram 0,6%.
As atenções agora se voltam para os retornos dos principais bancos de Wall Street na sexta-feira, um evento que normalmente marca o início da temporada de lucros corporativos trimestrais.
O JPMorgan, o maior banco do país, bem como seus pares Wells Fargo e Citigroup, devem apresentar seus relatórios.
Um aumento recente nas taxas de juros provavelmente estará em foco. Os analistas têm sinalizado preocupações de que as condições financeiras mais rígidas podem ter prejudicado as margens de empréstimos e contribuído para uma desaceleração na demanda por empréstimos, colocando pressão sobre os balanços patrimoniais.
Enquanto isso, as empresas com grandes operações de banco de investimento, como o Goldman Sachs (NYSE:GS), estão enfrentando uma era de relativa fraqueza na realização de negócios. De acordo com dados da Dealogic citados pela Reuters, as taxas globais de banco de investimento caíram cerca de 17% no terceiro trimestre em comparação com o mesmo período do ano passado.
Um aumento de semanas nos rendimentos do Tesouro dos EUA, que atingiram os maiores níveis em 16 anos, também ameaça cobrar seu preço. Normalmente, os preços caem quando os rendimentos aumentam, o que significa que as carteiras de títulos de propriedade desses bancos diminuem de valor. Isso pode levar a perdas não realizadas caso essas empresas decidam vender os títulos - uma tendência que desempenhou um papel na crise bancária regional em março.
Ao longo de 2023, a trajetória dos custos dos empréstimos afetou os credores de todo o setor, com o índice KBW de ações de bancos caindo quase 23% até agora neste ano.
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2. Inflação chinesa menor do que a projetada em setembro
Os preços ao consumidor na China ficaram inesperadamente estáveis em setembro, exacerbando as preocupações com as persistentes pressões deflacionárias na segunda maior economia do mundo.
O índice de preços ao consumidor do país ficou em 0% no mês passado em uma base anual, de acordo com dados do National Bureau of Statistics, arrefecendo em relação aos 0,1% de agosto. Os economistas haviam estimado uma ligeira aceleração no indicador crucial de inflação para 0,2%.
Em setembro, os preços ao produtor também caíram 2,5% em relação ao ano anterior, uma taxa de declínio mais rápida do que as projeções do mercado de uma queda de 2,4%. Entretanto, essa foi a menor queda em sete meses.
Em uma nota, os analistas do ING disseram que, apesar dos sinais emergentes de estabilização da atividade, os números apontam para os desafios persistentes na recuperação da China pós-covid.
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3. Alta do petróleo em meio às sanções dos EUA
Os preços do petróleo subiram na sexta-feira, depois que os EUA impuseram as primeiras sanções aos proprietários de navios-tanque que transportam petróleo russo com preços acima do limite de US$ 60 por barril estabelecido pelo G7, o que pode pesar sobre uma oferta global já restrita.
A notícia ofuscou o salto dos estoques de petróleo do petróleo dos EUA em mais de 10 milhões de barris na semana passada - o maior em oito meses - enquanto a produção do maior produtor mundial da commodity atingiu um novo recorde de 13,2 milhões de barris por dia, de acordo com os dados oficiais de quinta-feira.
Às 7h58, os contratos futuros do petróleo bruto dos EUA eram negociados com alta de 3,59%, a US$ 85,89 por barril, e o contrato Brent subia 3,43%, para US$ 88,95 por barril.
O Brent deve ter um um ganho semanal de 3,8%, enquanto o WTI está a caminho de aumentar 2,4%. Ambos os contratos subiram na segunda-feira, após o ataque surpresa do Hamas contra Israel.
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4. O órgão regulador da concorrência do Reino Unido aprova o mega acordo Microsoft-Activision
O órgão de fiscalização antitruste da Grã-Bretanha deu sinal verde na sexta-feira para a compra de US$ 69 bilhões da Activision Blizzard, fabricante de "Call of Duty", pela Microsoft, abrindo caminho para o fechamento do maior negócio da indústria de jogos, após quase dois anos de análises legais.
A Autoridade de Concorrência e Mercados (CMA) aprovou um acordo revisado que fará com que a Activision venda seus direitos de streaming na nuvem para o grupo francês de videogames Ubisoft Entertainment (EPA:UBIP). Isso efetivamente impede que a Microsoft torne os títulos lucrativos da Activision exclusivos em seu serviço Xbox Cloud Gaming, que, segundo a CMA, poderia dar ao grupo o domínio em um mercado em rápido crescimento.
A Microsoft está agora no caminho certo para fechar o acordo até 18 de outubro. Anteriormente, ela havia prorrogado o prazo para finalizar a aquisição em três meses, em uma tentativa de reestruturar o acordo para amenizar as preocupações da CMA.
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5. Reforma tributária brasileira no Senado
Cresce a expectativa para apresentação do parecer do relatório da Reforma Tributária na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, o que deve ocorrer no dia 24 deste mês. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), voltou a defender a aprovação no Senado, apontando que a mudança faria o país dar um “imenso salto de qualidade”.
Enquanto isso, governadores do Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul (Codesul) – do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), e do Paraná, Ratinho Jr. (PSD) – pediram ao relator que dobre o valor do fundo do desenvolvimento regional de R$40 bilhões para R$ 80 bilhões para evitar que algum estado/região seja punido com uma eventual distribuição desigual. O relator ainda estuda um possível incentivo relacionado a montadoras para uma transição energética.
A expectativa é de que a matéria seja apreciada duas semanas depois da apresentação do relatório na CCJ do Senado, segundo novo calendário.
Às 8h (de Brasília), o ETF EWZ (NYSE:EWZ) subia 0,86% no pré-mercado.