Por Scott Kanowsky e Jessica Bahia Melo
Investing.com -- Os futuros dos EUA apontam para uma alta, com os mercados quase certos de que os formuladores de políticas do Federal Reserve manterão as taxas de juros estáveis após a tão esperada reunião de definição de políticas que começa na terça-feira. Em outros lugares, as ações da Instacart devem começar a ser negociadas em Nova York, depois que o serviço de entrega de mercearias on-line fixou o preço de sua oferta pública inicial no limite superior de sua faixa-alvo, enquanto o sindicato United Auto Workers adverte sobre novos fechamentos de fábricas nos EUA se as negociações tensas com três grandes montadoras não mostrarem sinais de progresso. No Brasil, Copom inicia reunião para definir rumos da Selic.
1. Reunião do Fed em foco
O Federal Reserve está amplamente inclinado a manter as taxas de juros inalteradas depois que os formuladores de políticas encerrarem sua reunião na quarta-feira, com o Ferramenta de monitoramento da taxa de juros do Fed do Investing.com mostrando que os mercados estão praticamente certos de que os custos dos empréstimos permanecerão em uma faixa de 5,25% a 5,50%.
Mas os planos do banco central dos EUA para o restante de 2023 ainda são um tanto misteriosos. Depois deste mês, as autoridades do Fed terão mais duas reuniões este ano, que serão acompanhadas de perto, para decidir se é necessário outro aumento da taxa de juros para evitar que a inflação, que está esfriando recentemente, se acelere.
Dados da semana passada mostraram que um aumento nos preços da gasolina levou a um aumento no crescimento dos preços ao consumidor em agosto, atingindo sua taxa mais rápida em 14 meses, embora a leitura anual do "núcleo", excluindo alimentos e combustíveis, tenha sido a mais lenta em dois anos. Os números ajudaram a solidificar as expectativas de que o Fed se absterá de retomar uma campanha de aperto de longa data em setembro.
Enquanto isso, há atualmente menos de 40% de chance de que as taxas de juros sejam aumentadas novamente este ano, de acordo como monitor da taxa de juros do Fed. No entanto, com os sinais indicando um aumento nos custos dos seguros de saúde e de automóveis, bem como um possível aumento nos preços dos veículos decorrente de uma greve contínua dos trabalhadores do setor automotivo, alguns economistas veem riscos de alta para a inflação.
O que o Fed tem a dizer sobre a evolução futura dos ganhos de preços provavelmente será um fator importante na reação à reunião desta semana.
Os futuros das ações dos EUA mantiveram-se acima da linha plana, com os investidores aguardando o início de uma reunião de política do Federal Reserve de dois dias na terça-feira.
Às 7h59 (de Brasília), o contrato Dow futuros havia subido 0,12%, o S&P futuros subia 0,14%, e o Nasdaq 100 futuros ganhava 0,10%.
Os principais índices de Wall Street registraram sessões positivas na segunda-feira, impulsionados por um novo salto nos preços do petróleo, que impulsionou as ações de empresas de energia como a ExxonMobil (NYSE:XOM) e a Chevron (NYSE:CVX). Uma medida tomada no início deste mês pela Arábia Saudita e pela Rússia para estender os cortes de produção recentemente elevou os preços do petróleo bruto para máximas de vários meses.
No entanto, as fabricantes de chips permaneceram sob pressão depois que a TSMC, de Taiwan, supostamente pediu a seus principais fornecedores que atrasassem a entrega de equipamentos de fabricação de ponta. A projetista britânica de semicondutores Arm (NASDAQ:ARM), que na semana passada concluiu a maior oferta pública inicial em quase dois anos, viu suas ações caírem 4,5% em Nova York, com os investidores preocupados com a incerteza econômica mais ampla.
2. Preço de IPO de ponta da Instacart
A Instacart fixou o preço de sua oferta pública inicial em US$ 30 por ação, atingindo o limite superior de uma faixa-alvo revisada para cima, no mais recente sinal de um renascimento do mercado, antes adormecido, para novas listagens.
A empresa sediada em São Francisco arrecadou US$ 660 milhões com a venda de 22 milhões de ações. As ações devem começar a ser negociadas na Nasdaq na terça-feira.
A venda de ações do serviço de entrega de supermercado on-line dá a ele um valuation de US$ 9,9 bilhões em uma base totalmente diluída, embora em uma fração do valor de US$ 39 bilhões atribuído à empresa por investidores privados otimistas em março de 2021, durante um boom da era pandêmica em pedidos de comida em casa.
Mesmo assim, o anúncio da Instacart foi um marco de uma recuperação nascente em um mercado de IPO que havia sido acalmado por nervosismo econômico e taxas de juros elevadas. Separadamente, na segunda-feira, o grupo de automação de marketing e dados Klaviyo melhorou sua faixa de preços de IPO antes da estreia pública de suas ações nesta semana.
Alimentando o sentimento otimista, houve uma forte demanda pela flutuação da Arm, que viu as ações da empresa apoiada pelo SoftBank subirem bem acima de seu próprio preço máximo em seu dia de negociação inaugural na última quinta-feira.
3. UAW ameaça mais greves em fábricas dos EUA
O sindicato United Auto Workers alertou que mais fábricas dos EUA entrarão em greve se não houver progresso nas negociações com os gigantes do setor automotivo Ford (NYSE:F), General Motors (NYSE:GM) e a fabricante de jipes Stellantis (NYSE:STLA).
Em uma mensagem de vídeo na segunda-feira, o presidente do UAW, Shawn Fain, sinalizou que as negociações recentes haviam se mostrado infrutíferas, acrescentando que o sindicato não permitiria que as três montadoras de Detroit "arrastassem isso". O sindicato e as empresas estão em desacordo com relação a salários e benefícios dos funcionários.
Mais paralisações de trabalho poderão ser anunciadas na sexta-feira, disse Fain. As paralisações nas fábricas de Michigan, Ohio e Missouri já interromperam a produção de modelos populares como o Ford Bronco, o Jeep Wrangler e o Chevrolet Colorado.
A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, observou que ainda é muito cedo para dizer como as greves podem afetar a economia em geral, dizendo que o impacto pode depender do tempo de duração das ações trabalhistas.
4. O petróleo amplia a recente alta
Os preços do petróleo saltaram na terça-feira, subindo pela quarta sessão consecutiva, já que as recentes preocupações com a oferta foram exacerbadas pela divulgação de uma previsão fraca da produção de xisto dos EUA.
A produção de petróleo dos EUA nas principais regiões produtoras de xisto está a caminho de cair pelo terceiro mês consecutivo em outubro, atingindo o nível mais baixo desde maio de 2023, informou a Administração de Informações sobre Energia dos EUA em seu relatório mensal de produtividade de perfuração na segunda-feira.
Isso aumentou os temores de um déficit substancial de fornecimento este ano, decorrente dos cortes de produção estendidos pela Arábia Saudita e pela Rússia.
Às 7h59 (de Brasília), os futuros do petróleo dos EUA eram negociados 0,81% mais altos, a US$ 91,31 por barril, enquanto o contrato do Brent subia 0,57%, para US$ 94,97. Os preços subiram por três semanas consecutivas e agora estão oscilando em torno de máximos de 10 meses para ambos os índices de referência.
5. Inicia reunião de política monetária no Brasil
Começa nesta terça, 19, a reunião de dois dias do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central. A expectativa é de que siga a trajetória de cortes na taxa de juros com diminuição em 0,5 ponto percentual, o que levaria a Selic de 13,25% para 12,75%. A decisão será anunciada na noite de quarta, 20.
A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) atingiu 4,61% em doze meses finalizados em agosto, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), acima do centro da meta de 3,25% definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). O intervalo de tolerância é de 1,5 ponto percentual.
Economistas consultados pelo Boletim Focus, do Banco Central, esperam um IPCA de 4,86% ao final deste ano e uma taxa de juros de 11,75%.
"Esperamos corte de 50 bps da Selic na reunião de setembro e taxa de 11,50% no fim de 2023 e de 9,0% no fim de 2024”, acredita Sérgio Goldenstein estrategista-chefe da Warren Rena.
Às 7h59 (de Brasília), o ETF EWZ (NYSE:EWZ) perdia 0,50% no pré-mercado.
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