Por Scott Kanowsky e Jessica Bahia Melo
Investing.com - Os futuros de ações dos EUA registravam leve alta nesta quarta-feira, após a divulgação de sólidos dados econômicos, que acabaram contribuindo para a queda nos mercados na sessão anterior.
Novos dados hoje podem oferecer mais detalhes sobre o estado do mercado de trabalho nos EUA, enquanto os comentários do diretor do Federal Reserve, Christopher Waller, serão monitorados por investidores em busca de pistas sobre os planos de política monetária do banco central.
Paralelamente, a Exxon Mobil alertou que lucros mais fracos com refino de petróleo devem impactar os resultados do quarto trimestre, e a Samsung anunciou que espera divulgar um lucro trimestral abaixo do esperado.
No Brasil, ministro afirma que o país cresceu 3,6% em 2024 e que governo fechou ano com déficit fiscal de 0,1% do PIB.
1. Futuros americanos em alta com mais dados à frente
Os futuros de ações dos EUA subiam na quarta-feira, sugerindo uma possível recuperação das ações em Wall Street após uma queda na sessão anterior, provocada por fortes dados econômicos.
Às 8h, o contrato S&P futures havia subido 0,35%, o Nasdaq 100 futures havia ganhado 0,41%, e o Dow futures havia subido 0,31%.
Os principais índices recuaram na terça-feira, pressionados pela alta dos rendimentos dos Treasuries de 10 anos, que atingiram o maior patamar em oito meses. Isso ocorreu após uma série de dados econômicos indicarem um aumento inesperado nas vagas de emprego e a persistência de pressões inflacionárias.
"Os dados sugerem que a economia está mantendo seu forte impulso", disseram os analistas do ING em uma nota aos clientes, acrescentando que os ganhos de preços continuam a ser "pegajosos" e que as preocupações com o impacto dos planos abrangentes de tarifas de importação do presidente eleito Donald Trump estão "começando a impactar o pensamento e o comportamento das empresas".
As leituras, que vieram antes do importantíssimo relatório mensal de emprego dos EUA no final desta semana, reforçaram as apostas de que o Federal Reserve abordará com cautela qualquer possível redução das taxas de juros em 2025.
Os mercados agora estão antecipando que o Fed reduzirá os custos dos empréstimos em 37,5 pontos até o final do ano, sendo que a primeira redução não é esperada até julho.
Outros números econômicos devem ser divulgados na quarta-feira, incluindo dados do mercado de trabalho que podem fornecer mais clareza sobre a possível política monetária do Fed.
Os economistas esperam que um relatório mensal do grupo de serviços de gerenciamento ADP mostre que as folhas de pagamento privadas caíram ligeiramente em dezembro, enquanto o número de americanos que entraram com pedido de auxílio-desemprego pela primeira vez na semana passada deve aumentar ligeiramente.
Uma publicação separada na terça-feira indicou que as vagas de emprego nos EUA surpreendentemente aumentaram em novembro e as contratações diminuíram, em um sinal de que o mercado de trabalho mais amplo está esfriando em um ritmo lento o suficiente para que o Fed não precise se apressar em reduzir as taxas de juros.
Os investidores provavelmente ficarão atentos ao discurso do diretor do Fed, Christopher Waller, na quarta-feira, bem como às atas da última reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto, que estabelece as taxas, para obter mais indicações sobre a trajetória da política do banco central.
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2. A Exxon Mobil diz que o desempenho mais fraco prejudicará os lucros trimestrais
A Exxon Mobil (NYSE:XOM) alertou que um declínio nos lucros do refino de petróleo, juntamente com os fracos retornos de todas as suas operações, prejudicaria sua receita do quarto trimestre em cerca de US$ 1,75 bilhão em relação ao período anterior de três meses.
Em um registro regulatório, a gigante do petróleo observou que as margens de refino de petróleo atingiriam os lucros entre US$ 300 milhões e US$ 700 milhões em comparação com o terceiro trimestre. Também se projeta que as alterações nos efeitos de tempo cortarão um adicional de US$ 500 milhões a US$ 900 milhões nos lucros de sua divisão de produtos energéticos.
Embora a Exxon tenha dito que as vendas de ativos do setor upstream ajudariam os resultados em cerca de US$ 400 milhões, os encargos gerais de redução ao valor recuperável levariam a despesas de cerca de US$ 600 milhões.
Espera-se agora que a empresa apresente um lucro de US$ 1,76 por ação no quarto trimestre, caindo em relação aos US$ 2,48 por ação de um ano atrás, de acordo com dados da LSEG citados pela Reuters. Esses lucros estariam bem abaixo das estimativas de consenso dos analistas, informou a Reuters.
Em outro lugar, a Shell (LON:SHEL), grande empresa de energia sediada em Londres, informou que registrará um encargo de US$ 1,3 bilhão no quarto trimestre, relacionado a licenças na Alemanha e nos EUA. Ela acrescentou em uma atualização que os lucros de sua divisão de gás integrada também serão "significativamente menores" do que no terceiro trimestre.
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3. Samsung alerta sobre desaceleração no crescimento dos lucros
A Samsung Electronics (KS:005930) alertou que espera reportar um lucro operacional mais fraco do que o esperado para o quarto trimestre, já que o grupo de tecnologia sul-coreano ficou muito atrás de seus rivais no fornecimento de chips de memória para a indústria de inteligência artificial.
O lucro operacional da Samsung para o período de outubro a dezembro foi provavelmente de 6,50 trilhões de won (US$ 4,5 bilhões), menos do que as estimativas da Bloomberg de 8,96 trilhões de won, disse a empresa em uma declaração preliminar de lucros. O lucro ainda aumentou em relação a uma base inferior de 2,8 trilhões de won registrada no trimestre correspondente de 2023.
A Samsung, a maior fabricante de chips de memória do mundo em capacidade, está enfrentando uma série de atrasos no desenvolvimento de chips de memória de alta largura de banda para o setor de IA.
A empresa ofereceu poucos detalhes sobre seus planos de fornecer chips HBM para a gigante dos semicondutores Nvidia (NASDAQ:NVDA), ficando atrás de rivais como SK Hynix e Micron Technology (NASDAQ:MU) na capitalização do boom da IA.
Notícias recentes sugeriram que a Samsung estava lutando para atender aos padrões de produção da Nvidia para esses chips, que são um componente essencial dos processadores avançados de IA da última.
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4. Petróleo misto
Os preços do petróleo estavam mistos na quarta-feira, após o salto da sessão anterior, já que os dados da indústria dos EUA apontaram para uma queda nos estoques de petróleo, enquanto a produção dos países da OPEP foi vista caindo.
Às 8h, os futuros do petróleo bruto dos EUA (WTI) subiram 0,19%, para US$ 74,39 por barril, enquanto o contrato Brent recuava 0,09%, para US$ 76,98 por barril. Ambos os contratos estavam próximos de seus níveis mais altos desde meados de outubro.
Se confirmados pelos próximos dados oficiais, essa será a segunda semana consecutiva de queda nos estoques, refletindo o aumento das viagens durante a temporada de férias de fim de ano.
Além disso, dados da Reuters mostraram que a produção de petróleo dos países da Organização dos Países Exportadores de Petróleo diminuiu em dezembro, com a atividade de manutenção nos Emirados Árabes Unidos compensando o aumento da produção na Nigéria.
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5. Dados econômicos apontados por Haddad
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou em entrevista ontem à tarde na GloboNews que a economia brasileira registrou crescimento de 3,6% no Produto Interno Bruto (PIB) em 2024, acelerou em relação ao ano anterior, quando o crescimento foi de 3,2%.
O ministro comparou o crescimento com a competição de corrida Fórmula 1 e questionou se o ritmo seria o mais adequado neste momento. “Acelerar é sempre bom? Depende. Tem uma curva na sua frente, tem um muro na sua frente, você está com gasolina? Você está com o pneu adequado? Você tem que olhar para tudo”, argumentou.
O ministro ainda disse que o déficit primário do governo federal deve fechar o período em 0,1% do PIB, desconsiderando os gastos com o Rio Grande do Sul.
Caso o patamar seja atendido, estará dentro do limite de tolerância de do arcabouço fiscal, que é de 0,25% do PIB. As medidas emergenciais, de acordo com o ministro, representaram 0,27% do PIB.
(A Reuters e o Estadão Conteúdo contribuíram com a reportagem).