Fique por dentro das principais notícias do mercado desta sexta-feira

Por Scott Kanowsky e Jessica Bahia Melo

Investing.com - Os principais índices futuros das ações dos EUA estão em alta no início desta sexta-feira, apontando para uma recuperação na abertura das bolsas em Nova York, após as quedas na sessão anterior.

Os mercados estão se preparando para a divulgação do indicador de inflação preferido do Federal Reserve e de olho nas perspectivas das tarifas dos EUA.

Além disso, a Dell prevê um declínio na margem de lucro bruto anual e o Bitcoin testa o importante suporte de US$ 80.000.

No Brasil, governo central faz superávit primário recorde em janeiro.

1. Futuros americanos em alta com PCE à frente

Os futuros das ações dos EUA estavam apontando para cima antes do último dia de negociação da semana, após uma liquidação em Wall Street na quinta-feira.

Às 7h50 (de Brasilia), o contrato Dow futuros havia subido 0,30%, o S&P 500 futuros havia adicionado 0,40%, e o Nasdaq 100 futuros havia avançado 0,32%.

As principais médias afundaram na sessão anterior, com o índice de 30 ações Dow Jones Industrial Average caindo 194 pontos, ou 0,5%, o índice de referência S&P 500 caindo 94 pontos, ou 1,6%, e o Nasdaq Composto caindo 531 pontos, ou 2,8%.

Arrastando para baixo o S&P 500 e o Nasdaq estava a Nvidia (NASDAQ:NVDA), que afundou 8,5%, eliminando US$ 274 bilhões de seu valor de mercado.

Um relatório trimestral bom, mas não excelente, da fabricante de chips não conseguiu reacender a recuperação da inteligência artificial em Wall Street, que foi prejudicada no início deste ano pelo surgimento de um modelo de IA de baixo custo da DeepSeek da China. Enquanto isso, os dados econômicos apontaram para uma economia dos EUA potencialmente em queda.

O sentimento também foi abalado por novos comentários sobre tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump, que disse que as taxas anteriormente adiadas sobre o México e o Canadá entrariam em vigor em 4 de março, juntamente com uma taxa adicional de 10% sobre os produtos chineses. Trump argumentou que esses países não estavam fazendo o suficiente para conter o fluxo de drogas ilegais para os EUA, especialmente o fentanil.

Ele também lançou a ideia de uma tarifa recíproca de 25% sobre carros europeus e outros produtos, exacerbando as preocupações sobre um possível conflito comercial entre os EUA e a União Europeia.

Os investidores agora estão se preparando para a divulgação dos dados mensais de Despesas de Consumo Pessoal na sexta-feira, uma métrica de inflação monitorada de perto pelos formuladores de políticas do Federal Reserve.

O índice PCE deve desacelerar para 2,5% nos doze meses até janeiro, abaixo dos 2,6% registrados no mês anterior. Na comparação mês a mês, a medida deve igualar a taxa de 0,4% de dezembro.

Excluindo os alimentos e a energia, o chamado núcleo da inflação PCE deverá ficar em 2,6% em termos anuais, diminuindo em relação aos 2,8% registrados em dezembro. Em uma base mensal, a projeção é de uma ligeira aceleração de 0,2% para 0,3%.

O núcleo do PCE aumentou 2,7% no quarto trimestre, de acordo com dados revisados para cima na quinta-feira. A medida havia sido relatada anteriormente como tendo aumentado em um ritmo de 2,5%.

O Fed deu uma pausa em um ciclo de redução das taxas de juros em sua última reunião, em janeiro, citando em parte as preocupações com o possível impacto dos planos tarifários de Trump sobre a inflação. O banco central reduziu os custos de empréstimos em 100 pontos base para uma faixa de 4,25% a 4,5% em uma série de reuniões no final do ano passado.

2. Previsão de margem da Dell

As ações da Dell (NYSE:DELL) caíram nas negociações pré-mercado dos EUA depois que o grupo sediado no Texas previu que registraria uma queda na margem bruta ajustada em seu ano fiscal de 2026.

Devido ao aumento dos custos associados à construção de seus servidores de IA, bem como à demanda morna por seus PCs, a Dell disse que sua taxa de margem bruta ajustada para o ano inteiro cairia cerca de 100 pontos-base.

Falando aos analistas, o diretor de operações Jeff Clarke também sinalizou que a Dell está avaliando o possível efeito das tarifas de Trump sobre os custos dos insumos. Clarke observou que, se essas despesas aumentarem, "isso pode nos obrigar a ajustar os preços".

Ainda assim, a Dell previu um salto de 53% ano a ano nas remessas anuais de servidores de IA para US $ 15 bilhões. Os produtos, que apresentam chips Nvidia e competem com servidores da rival Super Micro Computer (NASDAQ:SMCI), podem lidar com as enormes quantidades de demanda computacional necessárias para alimentar e treinar modelos de IA.

3. EUA e Ucrânia assinarão acordo sobre minerais

O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy deve se reunir com Trump em Washington, D.C. na sexta-feira para assinar um acordo para compartilhar alguns dos importantes recursos minerais do país.

Zelenskiy observou que o acordo é preliminar, acrescentando que ele gostaria que os EUA fornecessem mais garantias de segurança para os minerais como um baluarte contra uma possível agressão russa futura. Nenhum ativo exato é mencionado no acordo, mas ele inclui depósitos minerais, petróleo, gás natural e outros materiais extraíveis, de acordo com a Reuters.

A reunião entre Zelenskiy e Trump acontece depois de uma briga pública entre os dois, com Trump se referindo ao seu colega como um "ditador" e pedindo que ele assinasse o acordo de minerais. Mas, na quinta-feira, Trump pareceu amenizar sua briga com Zelenskiy e elogiou os militares da Ucrânia.

Trump prometeu pôr um fim rápido à guerra de três anos na Ucrânia, com seu governo tentando descongelar o congelamento das relações com Moscou da era Biden em uma tentativa de negociar um acordo. No entanto, a Ucrânia e seus aliados europeus têm se preocupado com a possibilidade de as negociações forçarem Kiev a assinar um acordo de paz que não inclua o apoio fundamental dos EUA à sua segurança.

Alguns analistas também notaram uma abordagem menos comprometida por parte da Casa Branca em relação ao papel tradicional dos EUA como apoio de defesa da Europa, alimentando as expectativas de um aumento nos gastos militares no continente.

4. Bitcoin testa suporte em US$ 80.000

O Bitcoin caiu abaixo da marca crítica de US$ 80.000 na sexta-feira, caminhando para perdas mensais acentuadas, já que os temores sobre as tarifas dos EUA pesaram sobre o apetite pelo risco.

No início da manhã, a maior criptomoeda do mundo caiu 8,1% para US$79.103, mas estava cotada a US$80 mil às 7h54 (de Brasília).

Os ativos digitais dispararam após a vitória de Trump nas eleições de novembro, já que os investidores esperavam que ele desse início a uma nova era de regulamentação mais frouxa no setor de criptografia. Mas, com as expectativas de medidas políticas abrangentes imediatas se desvanecendo e os planos tarifários atingindo o apelo dos ativos especulativos, o preço do Bitcoin caiu nos últimos dias.

O Bitcoin deve cair mais de 23% em fevereiro, de acordo com dados da CoinMarketCap. Ele caiu 21% em relação ao pico registrado em 20 de janeiro, quando Trump voltou ao poder.

5. Superávit do governo central brasileiro em janeiro

O governo central teve um superávit primário recorde de R$84,882 bilhões em janeiro, de acordo com dados do Tesouro Nacional, mas abaixo do esperado pelo mercado. O indicador leva em consideração as contas públicas do Tesouro, Banco Central e Previdência Social. No mesmo mês do ano passado, o superávit havia somado R$79,462 bilhões.

O novo arcabouço fiscal prevê déficit primário zero neste ano, com tolerância de 0,25% do Produto Interno Bruto (PIB). Caso seja aplicado o intervalo de tolerância, o montante somaria R$30,97 bilhões.

As contas públicas brasileiras têm sido motivo de cautela de investidores locais e internacionais, mencionadas como preocupação de grandes instituições financeiras em casos de rebaixamento dos ativos.

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