México, 14 ago (EFE).- A empresa mexicana Cemex, considerada a
terceira maior cimenteira do mundo, anunciou hoje a conclusão de seu
plano de refinanciamento de uma dívida de US$ 15 bilhões, ao
estender até 2014 o vencimento de seus créditos com 75 bancos.
Em comunicado, a Cemex anunciou que o montante corresponde "a
maior parte da dívida consolidada" da empresa, em créditos sindicais
e bilaterais com o setor bancário, assim como em notas de colocações
privadas.
Segundo o calendário pactuado com seus credores, os pagamentos
terão vencimentos semestrais e um vencimento final em 14 de
fevereiro de 2014.
Tem uma taxa Libor (taxa à qual os bancos de Londres se emprestam
dinheiro) de mais 450 pontos básicos para os créditos bancários e
uma taxa fixa de 8,91% para as notas de colocações privadas, que
representam US$ 895 milhões do pacote total de refinanciamento.
Está sujeito a ajustes e a amortizações semestrais antes do prazo
final, diz o boletim.
Além disso, o acordo contempla um pacote de garantias que inclui
ações em algumas subsidiárias da companhia e avais da maioria dos
fiadores sob créditos existentes que se incluem no plano de
refinanciamento.
Segundo o texto, a Cemex "tem o objetivo de cumprir suas
obrigações de vencimentos prévios ao vencimento final utilizando
recursos provenientes de diversas fontes, incluindo fluxo de efetivo
livre, venda de ativos não estratégicos, assim como transações de
mercado de capital".
"A documentação requerida foi assinada e todas as condições
precedentes foram cumpridas satisfatoriamente", acrescenta.
"Agrada-nos o resultado do refinanciamento, já que cumpre com os
objetivos que nós fixamos", disse no boletim o presidente da
companhia mexicana, Lorenzo Zambrano.
A operação "melhora significativamente o perfil de nossa dívida e
proporciona à Cemex uma maior flexibilidade e capacidade para
diversificar suas fontes de financiamento", acrescentou o diretor.
Zambrano considerou também que graças ao acordo, a firma se
coloca "em uma posição mais sólida para recuperar flexibilidade
financeira".
A Cemex foi fundada em 1906 na área metropolitana de Monterrey,
capital do estado mexicano de Nuevo León, no norte do país.
Atualmente tem operações em mais de 50 países. EFE