Musk ordenou desligamento do serviço de satélite Starlink enquanto Ucrânia retomava território da Rússia
Investing.com — A American Express Co. (NYSE:AXP), gigante de serviços financeiros com capitalização de mercado de US$ 207,65 bilhões e uma pontuação de Saúde Financeira "BOA" no InvestingPro, anunciou hoje a emissão de €1 bilhão em valor principal agregado de Notas de Taxa Fixa-para-Flutuante de 3,433% com vencimento em 20 de maio de 2032. As notas fazem parte de um suplemento ao prospecto datado de 13 de maio de 2025, para o prospecto datado de 9 de fevereiro de 2024, arquivado na SEC como parte da Declaração de Registro da empresa no Formulário S-3 (No. 333-276975).
Esta movimentação financeira da empresa global de serviços sediada em Nova York, sob a Lei da SEC de 1934, envolve uma escritura sênior datada de 1º de agosto de 2007, entre a American Express e o The Bank of New York Mellon, atuando como administrador fiduciário. Com um sólido índice de liquidez corrente de 1,57 e uma dívida total de US$ 53,15 bilhões, a empresa mantém uma forte posição de liquidez. A escritura foi suplementada duas vezes, primeiro em 12 de fevereiro de 2021 e depois em 1º de maio de 2023.
O registro na SEC também lista anexos relacionados à emissão, incluindo o formulário da Nota Global Sênior Permanente Registrada em Euro e a opinião e consentimento da Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, que são incorporados por referência na declaração de registro e arquivados como parte do relatório atual.
Investidores e partes interessadas podem consultar o registro na SEC para obter informações detalhadas sobre os termos das notas e documentação legal associada. As informações neste artigo são baseadas em declarações de um comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a American Express divulgou seus resultados do primeiro trimestre de 2025, revelando um lucro por ação (LPA) de US$ 3,64, superando a previsão de US$ 3,48. A receita da empresa para o trimestre foi de US$ 17 bilhões, alinhada com as expectativas e marcando um aumento de 8% em relação ao ano anterior. Além do relatório de ganhos, a American Express divulgou a emissão de US$ 5 bilhões em novas notas, incluindo várias Notas de Taxa Fixa-para-Flutuante e Notas de Taxa Flutuante, como parte de sua estratégia de gestão de capital. Enquanto isso, a Redburn-Atlantic elevou a classificação das ações da American Express de Venda para Neutro, embora tenha reduzido o preço-alvo de US$ 270 para US$ 255, citando um reflexo mais preciso do perfil de retornos futuros da empresa. O Citi manteve sua classificação Neutra para as ações, com um preço-alvo de US$ 300, observando uma perda de lucros e preocupações com os gastos do consumidor. Apesar desses desafios, a American Express permanece otimista quanto à perspectiva de crescimento da receita para o ano inteiro de 8-10%. Adicionalmente, a empresa forneceu detalhes sobre suas carteiras de empréstimos para Membros de Cartão de Consumidor e Pequenas Empresas dos EUA, com taxas de inadimplência de 1,4% e 1,6%, respectivamente, em 30 de abril de 2025.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.