Applied Digital conclui oferta de notas garantidas seniores de US$ 2,35 bilhões

A Applied Digital Corp. (NASDAQ:APLD) anunciou na quinta-feira a conclusão de uma oferta privada de US$ 2,35 bilhões em valor principal agregado de notas garantidas seniores de 9,250% com vencimento em 2030. As notas foram emitidas pela APLD ComputeCo LLC, uma subsidiária da Applied Digital, a um preço igual a 97% do seu valor principal. Esta oferta de dívida é substancial em relação à capitalização de mercado da empresa de US$ 6,59 bilhões e à carga de dívida existente de US$ 700,21 milhões. De acordo com os dados da InvestingPro, a APLD está atualmente sendo negociada acima da estimativa de Valor Justo, com analistas estabelecendo preços-alvo variando de US$ 39 a US$ 56.

De acordo com uma declaração baseada no arquivamento da empresa na SEC, os rendimentos líquidos da oferta serão usados para financiar parte da construção e despesas relacionadas aos data centers de 100 megawatts e 150 megawatts da empresa, conhecidos como ELN-02 e ELN-03, em seu campus de 400 megawatts em Ellendale, Dakota do Norte. Outros usos incluem o pagamento do principal e juros acumulados sob um acordo de crédito anterior, financiamento de reservas de serviço da dívida e cobertura de despesas de transação.

As notas, que são obrigações garantidas seniores do emissor, rendem juros de 9,250% ao ano, pagáveis semestralmente em 15 de junho e 15 de dezembro, começando em 15 de junho de 2026. As notas vencem em 15 de dezembro de 2030, com amortização do principal começando em 15 de dezembro de 2027, e continuando semestralmente conforme descrito na escritura.

A escritura que rege as notas, celebrada com o Wilmington Trust, National Association como administrador e agente de garantia, inclui cláusulas que limitam a capacidade do emissor e dos garantidores subsidiários de contrair dívidas adicionais, pagar dividendos, fazer certos investimentos, criar ônus, vender ativos e realizar transações com afiliadas, entre outras restrições. Se ocorrer um evento de mudança de controle, o emissor é obrigado a oferecer a recompra das notas a 101% do valor principal mais juros acumulados.

A Applied Digital fornecerá uma garantia de conclusão para cada projeto de data center, comprometendo-se a fornecer fundos se os rendimentos das notas e outros recursos disponíveis forem insuficientes para atender aos requisitos de início do projeto.

As notas foram vendidas para compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A e para certas pessoas não americanas sob o Regulamento S. Esta informação é baseada em um comunicado de imprensa incluído no arquivamento da empresa na Comissão de Valores Mobiliários.

Em outras notícias recentes, a Applied Digital Corporation anunciou desenvolvimentos significativos relacionados às suas estratégias financeiras e operacionais. A subsidiária da empresa, APLD ComputeCo LLC, precificou uma oferta de US$ 2,35 bilhões de notas garantidas seniores de 9,250% com vencimento em 2030. Esta medida deve financiar a construção de dois data centers em seu campus em Ellendale, Dakota do Norte. Além disso, a Applied Digital receberá US$ 787,5 milhões em financiamento de capital da Macquarie Asset Management para expandir ainda mais seus campus de data centers de IA em Dakota do Norte. Este financiamento faz parte de uma instalação maior de financiamento de capital preferencial perpétuo de US$ 5 bilhões.

Os acionistas da Applied Digital aprovaram um aumento de 15.000.000 de ações ordinárias disponíveis sob o Plano de Incentivo de Ações Omni 2024 da empresa. Além disso, a Babcock & Wilcox garantiu um projeto de US$ 1,5 bilhão para fornecer um gigawatt de energia para uma instalação de IA da Applied Digital. Este projeto envolverá a instalação de quatro usinas de energia a gás natural de 300 megawatts. Esses desenvolvimentos destacam o foco estratégico da Applied Digital na expansão de sua infraestrutura e capacidades no setor de IA.

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