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Berkshire Hathaway emite novas notas seniores no Japão

Publicado 17.04.2025, 19:23
© Reuters.
BRKa
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Investing.com — A Berkshire Hathaway Inc (NYSE:BRKa). emitiu uma série de notas seniores no Japão, levantando um total de ¥90 bilhões (aproximadamente US$ 700 milhões), de acordo com um registro regulatório na Securities and Exchange Commission (SEC) na quinta-feira. O conglomerado, liderado pelo renomado investidor Warren Buffett, firmou um acordo de subscrição com a Merrill Lynch International e a Mizuho Securities USA LLC.

A oferta inclui seis parcelas com vencimentos variados de 2028 a 2055, e taxas de juros de 1,352% a 3,117%. Especificamente, as notas são ¥48,6 bilhões de notas seniores a 1,352% com vencimento em 2028, ¥19,5 bilhões de notas seniores a 1,593% com vencimento em 2030, ¥3,5 bilhões de notas seniores a 1,797% com vencimento em 2032, ¥9,1 bilhões de notas seniores a 2,090% com vencimento em 2035, ¥6 bilhões de notas seniores a 2,492% com vencimento em 2040, e ¥3,3 bilhões de notas seniores a 3,117% com vencimento em 2055.

A emissão de dívida foi conduzida sob um contrato de emissão datado de 31.01.2025, entre a Berkshire Hathaway, a Berkshire Hathaway Finance Corporation e o The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A. Certificados de diretores datados de 17.04.2025 detalham as especificidades de cada parcela de notas.

Os recursos provenientes das notas não são especificados no registro, mas as empresas geralmente usam esses fundos para fins corporativos gerais, que podem incluir o refinanciamento de dívidas existentes, financiamento de despesas de capital ou apoio a aquisições.

A decisão da Berkshire Hathaway de emitir dívida no Japão pode ser vista como uma estratégia para diversificar sua base de investidores e capitalizar custos de empréstimos mais baixos no mercado de títulos japonês. A força financeira e a reputação da empresa provavelmente contribuíram para a colocação bem-sucedida das notas.

O registro na SEC também inclui anexos como o acordo de subscrição, os certificados de diretores para cada série de notas e o parecer da Baker & McKenzie LLP sobre a legalidade das notas.

Informações sobre as notas e o contrato de emissão podem ser encontradas no suplemento do prospecto datado de 11.04.2025 e no prospecto base datado de 31.01.2025, como parte da declaração de registro apresentada à SEC.

Esta notícia surge enquanto a Berkshire Hathaway continua a manter um balanço robusto e gerencia ativamente sua estrutura de capital. As ações ordinárias Classe A (NYSE:BRK.A) e Classe B (NYSE:BRK.B) da empresa estão listadas na Bolsa de Valores de Nova York.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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