California Water Group anuncia programa de capital de US$ 350 milhões

Publicado 15.05.2025, 07:17
California Water Group anuncia programa de capital de US$ 350 milhões

Investing.com — A California Water Service Group (NYSE:CWT), atualmente avaliada em US$ 2,66 bilhões e mantendo uma classificação de Valor Justo de acordo com a análise da InvestingPro, firmou um acordo de distribuição de ações com várias instituições financeiras, permitindo a venda de até US$ 350 milhões de suas ações ordinárias por meio de um programa de capital no mercado.

O acordo, datado de 14.05.2025, envolve Robert W. Baird & Co. Incorporated, BofA Securities, Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, Wells Fargo Securities, LLC, Janney Montgomery Scott LLC, RBC Capital Markets, LLC, Blaylock Van, LLC, e Samuel A. Ramirez & Company, Inc., atuando como agentes de vendas ou vendedores a termo.

Os agentes de vendas ou vendedores a termo venderão ações na Bolsa de Valores de Nova York a preços de mercado ou preços negociados. O programa também permite acordos de venda a termo com compradores a termo, onde as ações serão emprestadas e vendidas para proteger a posição do comprador a termo. A empresa pode liquidar esses acordos com dinheiro, ações ou uma combinação de ambos.

A California Water Service Group planeja usar os recursos da venda de ações para fins corporativos gerais, que podem incluir despesas de capital, investimentos e serviço da dívida. O acordo de distribuição de ações estipula que a empresa pagará uma comissão de 1,0% do preço bruto de venda aos agentes de vendas.

A empresa declarou que esta oferta está de acordo com seu registro de prateleira existente e um suplemento de prospecto arquivado na SEC em 14.05.2025. O consultor jurídico da empresa, Gibson, Dunn & Crutcher LLP, forneceu uma opinião sobre a validade dos títulos emitidos.

Este relatório é baseado em um comunicado à imprensa e não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta para comprar quaisquer títulos.

Em outras notícias recentes, a California Water Service Group divulgou seus resultados do primeiro trimestre de 2025, com um lucro por ação (LPA) de US$ 0,22, superando as expectativas dos analistas de US$ 0,16. No entanto, a empresa gerou US$ 203,97 milhões em receita, ficando abaixo dos US$ 207,6 milhões previstos. Apesar da receita abaixo do esperado, a empresa destacou seus investimentos contínuos em infraestrutura hídrica e manteve forte liquidez.

A empresa reportou receita operacional GAAP de US$ 240 milhões, uma queda em relação aos US$ 270,7 milhões no primeiro trimestre de 2024. O lucro líquido do trimestre foi de US$ 13,3 milhões, ou US$ 0,22 por ação diluída, abaixo dos US$ 69,9 milhões, ou US$ 1,21 por ação, no ano anterior. Os analistas observaram o foco da empresa em gerenciar despesas controláveis e monitorar impactos tarifários como parte de seu processo contínuo do Caso de Taxa Geral da Califórnia de 2024. A empresa também projeta investimentos contínuos de capital, particularmente em infraestrutura, com uma taxa de crescimento anual composta de 11,7% para sua base tarifária. O CEO Marty Kropelnicki expressou satisfação com os resultados do trimestre, enquanto o CFO James Lynch enfatizou o forte perfil de liquidez da empresa.

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