Capstone Holding Corp. reduz preço de conversão de nota conversível para US$ 1,00

Publicado 15.08.2025, 09:57
Capstone Holding Corp. reduz preço de conversão de nota conversível para US$ 1,00

A Capstone Holding Corp. (NASDAQ:CAPS), atualmente negociada a US$ 1,29 por ação e mostrando volatilidade significativa de acordo com a InvestingPro, anunciou na quinta-feira que alterou os termos de sua nota conversível sênior garantida com um investidor institucional, reduzindo o preço de conversão de US$ 1,72 para US$ 1,00 por ação. A ação caiu 71% no último ano e atualmente é negociada bem abaixo de sua máxima de 52 semanas de US$ 16,18. O ajuste foi feito por meio de um Aviso de Ajuste Voluntário do Preço de Conversão assinado por ambas as partes e está em vigor a partir de sexta-feira até a data de vencimento da nota.

O acordo original de compra de valores mobiliários, datado de 29.07.2025, autorizou a emissão de notas conversíveis sêniores garantidas em um valor principal agregado de até US$ 10.909.885 com um desconto de emissão original de 8,34%. A primeira nota foi emitida no valor principal de aproximadamente US$ 3.272.966. Com uma capitalização de mercado atual de apenas US$ 6,7 milhões e uma pontuação geral de saúde financeira classificada como "FRACA" pela InvestingPro, este financiamento parece crucial para as operações da empresa.

As notas conversíveis são intercambiáveis por ações do capital social da Capstone, com valor nominal de US$ 0,0005 por ação, sob certas condições. De acordo com o contrato alterado, o investidor pode converter até US$ 1.363.736 do principal da nota ao novo preço de conversão de US$ 1,00.

A Capstone havia registrado anteriormente 4.081.672 ações ordinárias, que podem ser emitidas após a conversão das notas, sob uma declaração de registro efetiva no Formulário S-1 (Arquivo Nº 333-289222).

Estas informações são baseadas em uma declaração em um documento apresentado à Comissão de Valores Mobiliários. Os investidores devem observar que a Capstone está programada para divulgar seus próximos resultados em 19 de agosto de 2025. Os assinantes da InvestingPro têm acesso a 8 insights adicionais sobre a posição financeira e o desempenho de mercado da empresa.

Em outras notícias recentes, a Capstone Holding Corp. garantiu uma linha de notas conversíveis de US$ 10 milhões para fortalecer seus planos de aquisição, com um saque inicial de US$ 3 milhões para financiar a aquisição de um distribuidor de pedra fina e materiais de paisagismo no Sudeste dos EUA. Esta medida faz parte da estratégia contínua da Capstone para expandir sua presença no mercado por meio de aquisições estratégicas. Além disso, a subsidiária Instone da Capstone garantiu um pedido significativo de US$ 1 milhão de Pedra Natural PangaeaⓇ para um desenvolvimento de resort de luxo na região dos Estados Montanhosos, marcando seu primeiro grande projeto nessa área.

A empresa já entregou US$ 200.000 em pedras para o resort, que apresentará os perfis recém-lançados da Instone em mais de 30 casas. A Capstone reiterou suas metas financeiras para 2025, visando uma taxa de receita de US$ 100 milhões e US$ 10 milhões em EBITDA ajustado até o final do ano. O CEO Matthew Lipman expressou confiança em atingir essas metas por meio de uma combinação de crescimento orgânico e fusões e aquisições estratégicas.

Para apoiar sua estratégia de aquisição, a Capstone organizou uma Linha de Crédito de Capital (ELOC) para evitar dívidas com juros altos e diluição significativa de capital. A empresa está avaliando ativamente oportunidades de aquisição com avaliações variando de 4 a 6 vezes o EBITDA. Esses desenvolvimentos destacam o compromisso da Capstone com o crescimento e expansão no setor de distribuição de produtos de construção.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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