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Carnival vai resgatar US$ 322 milhões em notas seniores de 5,750% com vencimento em 2027

Publicado 19.08.2025, 09:55
Carnival vai resgatar US$ 322 milhões em notas seniores de 5,750% com vencimento em 2027
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A Carnival Corporation (NYSE:CCL) anunciou na terça-feira que emitiu um aviso de resgate para o valor principal remanescente de suas notas seniores não garantidas de 5,750% com vencimento em 2027. De acordo com um comunicado à imprensa fornecido em um registro na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, a empresa planeja resgatar aproximadamente US$ 322 milhões dessas notas. Esta medida de gestão de dívida ocorre enquanto a empresa carrega uma dívida total de US$ 28,65 bilhões, com dados do InvestingPro mostrando um índice de liquidez corrente de 0,34, indicando potenciais desafios de liquidez.

O resgate está programado para ocorrer em 29.08.2025. O preço de resgate será igual a 100% do valor principal das notas a serem resgatadas, mais um prêmio de compensação aplicável e quaisquer juros acumulados e não pagos até, mas não incluindo, a data de resgate.

A Carnival afirmou que este anúncio não constitui, por si só, um aviso de resgate em relação às notas não garantidas de 2027.

A Carnival Corporation está incorporada no Panamá, e suas ações ordinárias estão listadas na Bolsa de valores de Nova Iorque sob o símbolo CCL. A Carnival plc, incorporada na Inglaterra e País de Gales, também tem ações ordinárias negociadas na Bolsa de valores de Nova Iorque sob o símbolo CUK.

Esta informação é baseada em um comunicado à imprensa incluído no registro Form 8-K da Carnival junto à SEC.

Em outras notícias recentes, a Carnival Corporation fechou uma oferta privada de US$ 3 bilhões em notas seniores não garantidas de 5,75% com vencimento em 2032. A empresa planeja usar os recursos para pagar integralmente os empréstimos sob sua linha de crédito sênior garantida de primeira prioridade com vencimento em 2028 e para resgatar US$ 2,4 bilhões de suas notas seniores não garantidas de 5,75% com vencimento em 2027. Além disso, a Carnival anunciou um aviso de resgate para os US$ 322 milhões restantes de suas notas seniores de 2027, que serão resgatadas a 100% do valor principal, mais prêmios aplicáveis e juros, até 29.08.2025.

Além disso, o TD Cowen iniciou a cobertura da Carnival com uma classificação de Compra, citando o crescimento do rendimento e uma mudança de foco para a otimização do rendimento e melhoria da margem. Em um desenvolvimento relacionado, o Goldman Sachs reiterou sua classificação de Compra para a Carnival, enfatizando o crescimento da demanda após reuniões recentes com executivos da empresa. Esses desenvolvimentos refletem manobras financeiras estratégicas contínuas e a confiança dos analistas no desempenho futuro da empresa.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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