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A Caterpillar Financial Services Corporation (Nova York:CAT) anunciou na sexta-feira a emissão de US$ 1,45 bilhões em novos títulos de dívida. De acordo com um comunicado à imprensa e um registro na Comissão de Valores Mobiliários, a empresa emitiu US$ 700 milhões em valor principal agregado de Notas de Médio Prazo, Série K, Notas de Taxa Flutuante com vencimento em 2028, e US$ 750 milhões em valor principal agregado de Notas de Médio Prazo, Série K, Notas de Taxa Fixa de 4,100% com vencimento em 2028.
As novas notas foram emitidas de acordo com o Registro previamente arquivado da Caterpillar Financial Services no Formulário S-3 e documentos de prospecto relacionados. As notas de taxa flutuante e as notas de taxa fixa foram ambas precificadas em 11 de agosto e emitidas na sexta-feira.
As Notas de Médio Prazo, Série K, Notas de 4,850% com vencimento em 2029 estão listadas na Bolsa de valores de Nova Iorque sob o símbolo CAT/29.
A empresa também apresentou documentos relacionados, incluindo a opinião legal e o consentimento de Sidley Austin LLP sobre a legalidade das notas.
A Caterpillar Financial Services Corporation está incorporada em Delaware e tem sede em Nashville, Tennessee. As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa e em um registro na SEC feito na sexta-feira.
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