Cummins anuncia oferta de notas seniores de US$ 2 bilhões

Investing.com — A Cummins Inc . (NYSE:CMI), líder global em motores e turbinas com capitalização de mercado de US$ 42,3 bilhões, anunciou a conclusão bem-sucedida de uma importante oferta pública de notas seniores na sexta-feira, 09.05.2025. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa parece subvalorizada com base no cálculo de Valor Justo. A oferta incluiu US$ 300 milhões em Notas Seniores de 4,250% com vencimento em 2028, US$ 700 milhões em Notas Seniores de 4,700% com vencimento em 2031 e US$ 1 bilhão em Notas Seniores de 5,300% com vencimento em 2035, coletivamente referidas como "Notas".

As Notas foram emitidas sob uma escritura existente, com os termos estabelecidos por escrituras suplementares, todas datadas de 09.05.2025. Esses títulos pagarão juros semestrais, com o primeiro pagamento para cada série devido em 09.11.2025, exceto para as Notas de 2031, que começarão em 15.02.2026.

A Cummins declarou que os recursos da oferta serão utilizados para fins corporativos gerais, que podem incluir pagamento, refinanciamento ou outras formas de lidar com dívidas existentes. Os dados do InvestingPro mostram que a empresa opera com um nível moderado de dívida, mantendo uma saudável relação dívida/patrimônio de 0,74 e um sólido índice de liquidez corrente de 1,34. A empresa também mantém a opção de resgatar essas notas a qualquer momento, com o preço de resgate equivalente ao valor principal mais um prêmio compensatório se resgatadas antes de uma data específica próxima às respectivas datas de vencimento.

A oferta de notas foi registrada sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada, e a empresa está arquivando as escrituras suplementares relacionadas como parte de seu relatório atual no Formulário 8-K para os fins da declaração de registro.

A decisão da Cummins de emitir essas notas reflete uma estratégia para fortalecer sua posição financeira e proporcionar flexibilidade para futuras iniciativas corporativas. A empresa demonstrou forte disciplina financeira, mantendo pagamentos de dividendos por 55 anos consecutivos e alcançando um robusto EBITDA de US$ 5 bilhões nos últimos doze meses. Investidores e partes interessadas podem consultar o Formulário 8-K da empresa arquivado na SEC para informações detalhadas sobre os termos e condições da oferta de notas. Para análises abrangentes e insights adicionais, incluindo mais 10 ProTips exclusivas e métricas financeiras detalhadas, confira o Relatório de Pesquisa Pro disponível no InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a Cummins Inc. divulgou seus resultados do 1º tri de 2025, revelando um impressionante lucro por ação (LPA) de US$ 5,96, superando a previsão de US$ 5,02. Apesar disso, a receita da empresa ficou ligeiramente abaixo das expectativas, chegando a US$ 8,17 bilhões contra uma previsão de US$ 8,24 bilhões. O segmento de Sistemas de Energia mostrou crescimento notável, com o EBITDA aumentando 64% em relação ao ano anterior, atingindo US$ 389 milhões, impulsionado pela demanda de data centers e ganhos de eficiência. No entanto, a Cummins retirou sua orientação anual devido a incertezas relacionadas a tarifas comerciais, o que introduziu cautela entre os investidores.

Adicionalmente, o analista do BofA Securities, Michael Feniger, elevou o preço-alvo das ações da Cummins para US$ 326, de US$ 313, mantendo a classificação Neutra. Este ajuste segue o forte início de ano da Cummins, com um aumento de 12% no EBITDA do primeiro trimestre em relação ao ano anterior, atingindo US$ 1,46 bilhão, apesar de uma queda de 3% na receita. O segmento de Motores experimentou uma expansão de margem, atribuída à renda de joint venture proveniente de taxas de tecnologia e fortes vendas de pós-venda. Espera-se que as aquisições estratégicas e inovações de produtos da empresa a posicionem bem para o crescimento futuro, particularmente nos setores de mineração e ferroviário.

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