Curbline Properties anuncia colocação privada de US$ 150 milhões em notas seniores

A Curbline Properties Corp. (Nova York:CURB), uma empresa imobiliária com capitalização de mercado de US$ 2,43 bilhões, divulgou na quinta-feira que celebrou um Acordo de Nota e Garantia para uma colocação privada de US$ 150 milhões em notas seniores não garantidas por meio de sua subsidiária, Curbline Properties LP. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém forte saúde financeira com mais dinheiro do que dívidas em seu balanço. O anúncio foi feito em comunicado à imprensa registrado na Securities and Exchange Commission.

As notas serão emitidas em duas parcelas: US$ 100 milhões em notas seniores não garantidas de 5,58% com vencimento em 3 de setembro de 2030, e US$ 50 milhões em notas seniores não garantidas de 5,87% com vencimento em 3 de setembro de 2032. Um acordo de bloqueio de taxa de juros resultou em uma taxa de juros efetiva de 5,79% para as notas de 2032 e um cupom médio ponderado de 5,65% para a emissão total. A abordagem conservadora da empresa em relação à alavancagem é evidenciada por sua baixa relação de dívida total para capital de apenas 4%, conforme relatado pelo InvestingPro.

Os juros sobre as notas serão pagos semestralmente em 3 de março e 3 de setembro de cada ano, com o principal total devido no vencimento. As notas são obrigações seniores não garantidas da parceria operacional e são incondicionalmente garantidas pela Curbline Properties Corp. Elas terão o mesmo direito de pagamento que todas as outras dívidas seniores não garantidas da parceria operacional.

A empresa tem a opção de pagar antecipadamente as notas no todo ou em parte, desde que o valor não seja inferior a 5% do principal agregado em circulação. O pagamento antecipado será de 100% do principal mais um valor de compensação, calculado como o excesso, se houver, do valor descontado dos pagamentos programados restantes sobre o principal sendo pago antecipadamente. No caso de uma mudança de controle, a empresa deve oferecer o pagamento antecipado das notas a 100% do principal mais juros acumulados e não pagos, mas sem o valor de compensação.

O Acordo de Nota inclui cláusulas habituais, como limites de alavancagem total, alavancagem garantida, alavancagem não garantida e requisitos para cobertura mínima de encargos fixos e juros não garantidos.

A venda e compra das notas está programada para 3 de setembro de 2025, pendente condições habituais de fechamento. Espera-se que os recursos líquidos sejam utilizados para fins corporativos gerais, incluindo o financiamento de futuras aquisições. As notas estão sendo oferecidas e vendidas com base em uma isenção de registro sob a Seção 4(a)(2) da Lei de Valores Mobiliários de 1933. Com um índice de liquidez corrente de 16,03 e impressionante crescimento de receita de 31,9% nos últimos doze meses, a análise do InvestingPro revela que a empresa está bem posicionada para expansão, mantendo um sólido rendimento de dividendos de 2,84% para os investidores.

Todas as informações são baseadas no comunicado à imprensa da empresa registrado na SEC.

Em outras notícias recentes, a Curbline Properties Corp divulgou seus resultados do 1º tri de 2025, revelando crescimento financeiro constante. A empresa alcançou lucro por ação de US$ 0,10 e receita de US$ 38,44 milhões, alinhando-se às expectativas do mercado. A Curbline também revisou para cima sua orientação de fundos operacionais para uma faixa de US$ 0,99 a US$ 1,20 por ação. Em termos de movimentos estratégicos, a Curbline adquiriu 11 propriedades por US$ 124 milhões, aprimorando seu portfólio e alcançando uma taxa de ocupação de 96%. Empresas de análise mostraram respostas variadas, com a Stifel mantendo uma classificação de Compra e a KeyBanc Mercados de capitais mantendo uma classificação de Peso do Setor, observando forte desempenho apesar de potenciais desafios macroeconômicos. Na assembleia anual de acionistas, dois diretores da Classe I foram eleitos, e a PricewaterhouseCoopers LLP foi ratificada como a firma de contabilidade independente. A empresa continua a desfrutar de engajamento positivo de potenciais inquilinos, apoiando seu posicionamento estratégico no mercado.

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