Nova aposta de Buffett dispara dois dígitos; como antecipar esse movimentos?
A Datavault AI Inc. (NASDAQ:DVLT), uma empresa de tecnologia com capitalização de mercado de US$ 40,25 milhões e atualmente negociada abaixo do seu Valor Justo do InvestingPro, anunciou na segunda-feira que concluiu o fechamento inicial de um financiamento de US$ 6 milhões através da venda de notas conversíveis seniores garantidas para investidores institucionais. O financiamento chega em um momento crucial, já que os dados do InvestingPro mostram que a empresa tem queimado caixa rapidamente, com uma pontuação de saúde financeira fraca de 0,81. A empresa também firmou acordos para alterar os termos de notas conversíveis anteriores e facilitar trocas de warrants por ações ordinárias, de acordo com um comunicado baseado em um recente registro na SEC.
Em 6 de agosto, a Datavault AI fechou a primeira parcela de seu financiamento previamente divulgado, emitindo notas conversíveis seniores garantidas com um valor principal de US$ 6.666.666 por um preço de compra de US$ 6 milhões. Um adicional de US$ 6 milhões em notas pode ser emitido em um fechamento subsequente, sujeito a certas condições.
As notas vencem em 18 meses e têm um desconto de emissão original de 10%. Nenhum juro é acumulado, a menos que ocorra um evento de inadimplência, caso em que se aplica uma taxa anual de 12%. Esta estrutura de financiamento é particularmente significativa dado o índice de liquidez atual da empresa de 0,65, indicando que suas obrigações de curto prazo excedem seus ativos líquidos. As notas são conversíveis em ações ordinárias a um preço inicial de US$ 1,00 por ação após a aprovação dos acionistas, ou a um preço alternativo igual ao maior entre US$ 0,1019 por ação ou 80% do menor preço médio ponderado por volume durante os 20 dias de negociação anteriores à conversão. As obrigações sob as notas são seniores a outras dívidas e patrimônio da empresa e são garantidas por todos os ativos da empresa. Uma subsidiária também garantiu as notas.
Como parte do financiamento, a Datavault AI firmou acordos de troca com certos detentores de warrants, que concordaram em trocar warrants exercíveis por aproximadamente 31 milhões de ações ordinárias pelo mesmo número de ações, pendente de aprovação dos acionistas. A empresa também concordou com restrições na emissão de ações adicionais ou valores mobiliários conversíveis por 45 dias após cada fechamento e permitir que os detentores de notas participem de financiamentos futuros em até 65% por 18 meses após o pagamento das notas.
Além disso, a empresa alterou os termos de conversão das notas conversíveis emitidas em abril e maio de 2025, mudando a fórmula do preço de conversão alternativo para 80% do menor VWAP de 20 dias, de 90% do menor VWAP de 10 dias.
A Maxim Group LLC atuou como agente de colocação para a oferta, recebendo uma taxa de 8% e US$ 15.000 em despesas.
Este resumo é baseado em um comunicado incluído no recente registro da Datavault AI na SEC.
Em outras notícias recentes, a Datavault AI Inc. anunciou que assinou um Acordo de Compra de Valores Mobiliários para uma oferta direta registrada de notas conversíveis seniores garantidas totalizando US$ 13,3 milhões. Este financiamento envolve duas parcelas, cada uma com um valor principal de US$ 6,67 milhões, sujeito a condições de fechamento e aprovação dos acionistas. Além disso, a Datavault AI expandiu sua colaboração com a IBM para comercializar agentes de IA construídos com IBM watsonx.ai, visando aprimorar a modelagem financeira empresarial e avaliação de riscos. Como parte desta colaboração, a IBM fornecerá talento de engenharia de IA e expertise técnica ao longo de vários anos.
A empresa também formou uma parceria estratégica com a Burke Products para integrar suas tecnologias de visualização de dados e acústica em aplicações de defesa e aeroespacial. A Burke Products é uma fornecedora de longa data para grandes contratantes de defesa como a Lockheed Martin e Raytheon Technologies. Além disso, a Datavault AI firmou um acordo de distribuição de ações com a Maxim Group LLC, permitindo que a empresa emita e venda até US$ 50 milhões de suas ações ordinárias através de ofertas no mercado. A Maxim atuará como agente de vendas, e a empresa não é obrigada a vender quaisquer ações sob este acordo. Esses desenvolvimentos refletem os esforços contínuos da Datavault AI para expandir suas capacidades financeiras e tecnológicas.
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