Mercado cripto encara liquidações em massa com queda do Bitcoin
A Digital Realty Trust, Inc. (Nova York:DLR), um FII especializado com capitalização de mercado de US$ 59 bilhões e uma sólida saúde financeira segundo a InvestingPro, anunciou na quarta-feira que sua subsidiária indireta, Digital Dutch Finco B.V., emitiu e vendeu €850 milhões em valor principal agregado de Notas Garantidas de 3,875% com vencimento em 2034. As notas denominadas em euros são obrigações seniores não garantidas da Digital Dutch Finco B.V. e são total e incondicionalmente garantidas pela Digital Realty Trust, Inc. e sua parceria operacional, Digital Realty Trust, L.P.
As notas foram vendidas fora dos Estados Unidos com base no Regulamento S da Lei de Valores Mobiliários de 1933. De acordo com o comunicado da empresa, as notas foram emitidas a um preço de 98,712% do principal e vencerão em 15 de julho de 2034. Os juros são pagáveis anualmente em 15 de julho, começando em 2025.
Os rendimentos líquidos da oferta foram aproximadamente €836,6 milhões após dedução de descontos e despesas estimadas. A Digital Realty Trust, que mantém um nível moderado de dívida com uma relação dívida-capital de 0,23 e um confortável índice de liquidez corrente de 1,66, afirmou que planeja usar os fundos para temporariamente quitar empréstimos sob suas linhas de crédito rotativo globais, adquirir propriedades ou negócios adicionais, financiar oportunidades de desenvolvimento, investir em contas com juros e títulos de curto prazo, além de capital de giro e outros fins corporativos gerais. A análise da InvestingPro revela que a empresa mantém pagamentos de dividendos por 22 anos consecutivos, demonstrando forte disciplina financeira. Estes podem incluir o pagamento ou resgate de outras dívidas ou valores mobiliários.
A escritura que rege as notas inclui cláusulas que restringem a capacidade da empresa de incorrer em endividamento adicional e exige a manutenção de um conjunto de ativos não onerados. As notas são resgatáveis no todo ou em parte a critério do emissor, a um preço igual a 100% do principal mais juros acumulados e não pagos e um prêmio de compensação, exceto dentro de 90 dias do vencimento, quando nenhum prêmio de compensação se aplica.
Eventos de inadimplência sob as notas incluem não pagamento de juros ou principal, violação de cláusulas, falha no pagamento de certos outros endividamentos superiores a US$ 125 milhões e certos eventos de falência ou insolvência. Com EBITDA dos últimos doze meses de US$ 2,49 bilhões e fortes fluxos de caixa, a empresa parece bem posicionada para cumprir suas obrigações de dívida. Para insights mais profundos sobre a estrutura de dívida da Digital Realty e análise financeira abrangente, os investidores podem acessar o detalhado Relatório de Pesquisa Pro disponível na InvestingPro, que cobre mais de 1.400 principais ações americanas.
Todos os pagamentos de principal e juros serão feitos sem retenção ou dedução de impostos, sujeitos a certas exceções. Se futuras mudanças na lei tributária exigirem pagamentos adicionais, as notas poderão ser resgatadas integralmente a critério do emissor.
Este artigo é baseado em um comunicado de imprensa incluído em um registro junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.
Em outras notícias recentes, a Digital Realty anunciou a precificação de €850 milhões em notas garantidas com vencimento em 2034 com taxa de juros de 3,875%. Os rendimentos desta oferta são destinados a vários propósitos corporativos, incluindo pagamento de dívidas e potenciais aquisições. O Mizuho elevou seu preço-alvo para a Digital Realty Trust para US$ 191 de US$ 177, mantendo a classificação de Outperform, citando fortes reservas e potencial de valorização do fundo como fatores-chave. A Stifel também reafirmou sua classificação de Compra para as ações da empresa, destacando forte desempenho de leasing e um robusto pipeline de negócios. A Digital Realty realizou recentemente sua Assembleia Anual de Acionistas, onde todos os candidatos a diretor foram eleitos, e propostas-chave, incluindo a ratificação da KPMG LLP como auditora independente, foram aprovadas. A empresa declarou dividendos do segundo trimestre para 2025, com um dividendo de ações ordinárias de US$ 1,22 por ação e vários dividendos para acionistas preferenciais. Estes dividendos estão programados para distribuição no final de junho.
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