Distoken Acquisition Corp fecha acordo para colocação privada de US$ 11,8 milhões

Investing.com — A Distoken Acquisition Corporation (NASDAQ:DIST), uma empresa de cheque em branco com capitalização de mercado atual de US$ 36 milhões, firmou um acordo de subscrição para uma colocação privada de valores mobiliários, conforme documento apresentado à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) em 16.04.2025. O acordo envolve a venda de 1.184.949 ações ordinárias Classe A a US$ 10,00 cada, totalizando um investimento de US$ 11,85 milhões, simultaneamente a uma planejada combinação de negócios com a Youlife Group Inc. A ação, atualmente negociada a US$ 11,25, está se aproximando de sua máxima de 52 semanas de US$ 11,69, segundo dados do InvestingPro.

O investidor, cujo único diretor é Yunqiu Dai, diretor da Youlife, comprará as ações da Pubco, empresa controladora tanto da Distoken quanto da Youlife, após a conclusão da combinação de negócios. A transação está condicionada ao fechamento desta fusão e outras condições habituais. O investidor também recebeu certos direitos de registro para a revenda das ações. A análise do InvestingPro indica que a empresa mantém uma pontuação geral de saúde financeira "RAZOÁVEL", embora os investidores devam observar que seu índice de liquidez corrente de 0,02 sugere potenciais desafios de liquidez.

Este passo segue uma série de alterações ao acordo original de combinação de negócios entre Distoken e Youlife, que começou em 17.05.2024 e foi posteriormente alterado em 13.11.2024 e 17.01.2025. A combinação de negócios visa criar uma estrutura de empresa controladora com a Pubco no comando tanto da Distoken quanto da Youlife.

As ações emitidas nesta colocação privada não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada, mas serão oferecidas sob uma isenção prevista na Seção 4(a)(2) da Lei e/ou Regulamento D promulgado sob a mesma.

Este anúncio faz parte do processo contínuo para finalizar a combinação de negócios, que foi detalhada em comunicações anteriores e registros na SEC, incluindo uma declaração de registro no Formulário F-4 e uma declaração de procuração definitiva. Os acionistas da Distoken registrados em 27.03.2025 receberam materiais relacionados à combinação de negócios, que foi declarada efetiva pela SEC em 31.03.2025.

As informações neste artigo são baseadas no registro da SEC pela Distoken Acquisition Corporation e não constituem uma oferta de venda ou solicitação de oferta para comprar quaisquer valores mobiliários. Para análise abrangente e insights adicionais, incluindo mais 7 dicas importantes do ProTips e métricas financeiras detalhadas, visite InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a Distoken Acquisition Corp fez alterações em seu acordo de combinação de negócios com a Youlife International Holdings Inc., conforme documento apresentado à SEC. A alteração especifica que ações depositárias americanas não serão emitidas para acionistas da Distoken ou Youlife que possuam ações restritas. Em vez disso, esses acionistas receberão ações ordinárias da Youlife Group Inc., que serão listadas no Nasdaq Capital Market. Esta mudança faz parte da segunda alteração ao acordo original, inicialmente registrado em maio de 2024, com uma primeira alteração introduzida em novembro de 2024. A combinação de negócios visa trazer a Youlife para o mercado público, expandindo sua base de investidores e capital para crescimento. A estratégia da Distoken envolve garantir que acionistas com ações restritas recebam ações ordinárias, que são mais diretas para investidores americanos. A combinação de negócios proposta está sujeita à aprovação dos acionistas e outras condições de fechamento. O registro na SEC inclui as divulgações legais e regulatórias necessárias para a transação.

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