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A Extra Space Storage Inc. (Nova York:EXR), uma empresa de destaque no setor de REITs especializados com capitalização de mercado de US$ 31,1 bilhões, anunciou que firmou um quarto acordo de crédito alterado e reformulado por meio de sua parceria operacional, Extra Space Storage LP, de acordo com comunicado à imprensa registrado na Comissão de Valores Mobiliários. Segundo dados da InvestingPro, a empresa mantém métricas financeiras sólidas com receita de US$ 3,4 bilhões nos últimos doze meses.
O acordo, assinado na quinta-feira, prevê empréstimos agregados de até US$ 4,5 bilhões. Isso inclui uma linha de crédito rotativo sênior sem garantia de US$ 3,0 bilhões com vencimento em 21 de agosto de 2029, e três linhas de empréstimo a prazo sênior sem garantia: US$ 500 milhões com vencimento em 13 de outubro de 2026; US$ 500 milhões com vencimento em 28 de janeiro de 2028; e US$ 500 milhões com vencimento em 27 de julho de 2029. A empresa também pode aumentar os compromissos totais sob a linha de crédito para até US$ 5,5 bilhões. Esta nova facilidade complementa a dívida total existente da Extra Space de US$ 13,7 bilhões, mantendo um índice de liquidez saudável de 2,08x, indicando forte posição de liquidez. Para análise financeira detalhada e mais insights, confira o relatório de pesquisa abrangente disponível na InvestingPro.
A linha de crédito rotativo e os empréstimos a prazo têm juros a taxas flutuantes, que podem ser baseadas na Term SOFR, Daily Simple SOFR ou em uma taxa base, mais margens aplicáveis. A margem da taxa SOFR aplicável para a linha de crédito rotativo varia de 0,700% a 1,400% ao ano, e para as linhas de empréstimo a prazo varia de 0,750% a 1,600% ao ano, dependendo das classificações de crédito da empresa.
A empresa pode pagar antecipadamente os empréstimos sob o acordo, sujeito a certos requisitos de notificação. Os valores reembolsados ou pagos antecipadamente sob as linhas de empréstimo a prazo não podem ser tomados novamente.
O acordo de crédito é garantido pela Extra Space Storage Inc. e certas subsidiárias, mas não é garantido por ativos da empresa. Ele substitui um acordo de crédito anterior, terceiro alterado e reformulado, datado de 22 de junho de 2023.
O acordo inclui cláusulas financeiras que exigem que a empresa mantenha uma relação de endividamento total para valor total de ativos não superior a 60%, uma relação de dívida total garantida para valor total de ativos não superior a 40%, uma relação mínima de EBITDA ajustado para encargos fixos de 1,50 para 1,00, e uma relação de dívida total não garantida para valor total de ativos não onerados não superior a 60%. Certas exceções se aplicam após aquisições materiais.
As informações são baseadas em um comunicado à imprensa registrado na SEC.
Em outras notícias recentes, a Extra Space Storage declarou um dividendo do terceiro trimestre de US$ 1,62 por ação, pagável em 30 de setembro de 2025, aos acionistas registrados até 15 de setembro de 2025. A empresa também anunciou a precificação de US$ 800 milhões em notas seniores com vencimento em 2033, fixada a uma taxa de juros de 4,950%, com fechamento esperado por volta de 8 de agosto de 2025. Em termos de atividade de analistas, o Wells Fargo elevou a Extra Space Storage de Equal Weight para acima da média, citando uma configuração favorável de risco/recompensa. Por outro lado, o Goldman Sachs rebaixou a empresa de Compra para Neutro, atribuindo a decisão a uma perspectiva de crescimento mais lenta e estimando um crescimento médio anual de 2,5% nos fundos de operações de 2025 a 2027. A Truist Securities também ajustou seu preço-alvo para a Extra Space Storage para US$ 150 enquanto mantém uma classificação de Manter, reduzindo ligeiramente suas estimativas de fundos de operações para 2025 e 2026.
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