Preocupação com reflexos de decisão de Dino no sistema financeiro derruba ações de bancos
A Flutter Entertainment plc (NYSE:FLUT), uma empresa com capitalização de mercado de US$ 51 bilhões que entregou um impressionante retorno de 42% no último ano, anunciou na quinta-feira que ela e certas subsidiárias firmaram um acordo definitivo de crédito ponte com um grupo de bancos, garantindo compromissos vinculativos para um empréstimo a prazo sênior garantido de primeira linha totalizando US$ 1,75 bilhão. A informação foi divulgada em comunicado à imprensa registrado na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa opera com um nível moderado de dívida e mantém forte crescimento de receita de quase 17% nos últimos doze meses.
Segundo o documento, os recursos da facilidade destinam-se a financiar ou refinanciar valores a pagar relacionados a transações descritas em um anúncio do Regulatory News Service. Os fundos também serão utilizados para pagar taxas e despesas associadas, bem como para fins corporativos gerais e necessidades de capital de giro. Com uma dívida total atual de US$ 7,45 bilhões e um saudável Z-Score de Altman de 7,83, a análise do InvestingPro sugere que a empresa mantém forte estabilidade financeira.
A facilidade ponte vencerá 12 meses após seu uso inicial, com duas opções adicionais de extensão de seis meses disponíveis. O empréstimo terá juros a uma taxa anual baseada no Term SOFR mais uma margem de 1,25%, sujeita a certos aumentos ao longo do prazo da facilidade.
Outros termos do acordo de crédito ponte são descritos como substancialmente semelhantes aos do Empréstimo a Prazo A, Empréstimo a Prazo B e Acordo de Facilidade de Crédito Rotativo existentes da empresa, datados de 24 de novembro de 2023, que foi organizado com o J.P. Morgan SE como agente administrativo.
A Flutter Entertainment, incorporada na Irlanda e com sede em Nova York, está registrada na Bolsa de valores de Nova Iorque sob o ticker (NYSE:FLUT). A empresa declarou que o anúncio foi feito para cumprir os requisitos de divulgação das Regras de Orientação e Transparência de Divulgação da Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido.
Em outras notícias recentes, a Flutter Entertainment fez movimentos significativos, incluindo a aquisição da propriedade total da FanDuel por US$ 1,755 bilhão. Espera-se que essa aquisição economize US$ 65 milhões para a Flutter e adicione aproximadamente US$ 20 milhões ao seu lucro líquido, eliminando saídas de capital para a Boyd Gaming. A BTIG elevou seu preço-alvo para a Flutter Entertainment para US$ 302, citando projeções revisadas de receita e EBITDA para as operações da empresa nos EUA em 2025 e 2026. A Jefferies retomou a cobertura da Flutter com classificação de Compra e um preço-alvo de US$ 380, destacando forte potencial de crescimento e vários catalisadores para valorização das ações. A UBS reiterou sua classificação de Compra, com um preço-alvo de US$ 340, esperando que a Flutter supere as expectativas dos analistas em seu próximo relatório de ganhos do segundo trimestre. A empresa também observou a recuperação da Flutter das preocupações fiscais dos EUA e forte desempenho no setor de jogos. Além disso, a FanDuel, uma subsidiária da Flutter, nomeou novos executivos para liderar sua equipe de assuntos públicos, com o objetivo de influenciar discussões políticas na indústria de jogos online. Esses desenvolvimentos refletem as iniciativas estratégicas da Flutter e a perspectiva positiva de várias firmas de análise.
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