Preocupação com reflexos de decisão de Dino no sistema financeiro derruba ações de bancos
A Flux Power Holdings , Inc. (NASDAQ:FLUX), uma empresa com valor de mercado de US$ 33,3 milhões que viu suas ações subirem mais de 25% no acumulado do ano, segundo dados da InvestingPro, anunciou na segunda-feira que firmou um Acordo de Compra de Valores Mobiliários com certos investidores credenciados por um valor inicial agregado de aproximadamente US$ 2,9 milhões. A empresa, que segundo análise da InvestingPro está atualmente subavaliada, busca fortalecer sua posição financeira em meio a condições desafiadoras de mercado. O acordo, datado de sexta-feira, permite que a empresa venda até US$ 5 milhões em warrants pré-pagos a um preço de compra de US$ 19,369 por warrant.
Cada warrant pré-pago dá ao titular o direito de adquirir ações da Série A de Ações Preferenciais Conversíveis da Flux Power a US$ 0,001 por ação. Os compradores também receberão um warrant de cinco anos para comprar um número de ações ordinárias igual a 50% do número de ações emitidas após a conversão das Ações Preferenciais Série A. O preço de exercício para esses warrants comuns será definido pela média ponderada por volume de 20 dias (VWAP) das ações ordinárias da Flux Power imediatamente antes do fechamento, e os warrants poderão ser exercidos imediatamente após a emissão.
O preço de compra dos warrants pré-pagos pode ser pago em dinheiro ou através do cancelamento de dívidas existentes. A Flux Power declarou que os recursos líquidos da colocação privada serão utilizados para fins corporativos gerais e capital de crescimento. Este financiamento chega em um momento crucial, pois os dados da InvestingPro mostram que o índice de liquidez corrente da empresa está em 0,8, indicando que suas obrigações de curto prazo excedem seus ativos líquidos. Com receita dos últimos doze meses de US$ 63,07 milhões e EBITDA de -US$ 5,07 milhões, a empresa está trabalhando ativamente para melhorar sua posição financeira.
O fechamento da colocação privada está sujeito a condições habituais, incluindo a aprovação pela maioria dos acionistas ordinários da empresa para alterar seu contrato social. As alterações propostas incluem o aumento do número de ações preferenciais autorizadas de 500.000 para 3.000.000, a autorização da emissão de ações preferenciais em branco e a criação das Ações Preferenciais Série A com direitos e preferências específicos.
As Ações Preferenciais Série A terão o direito de conversão em ações ordinárias a um preço de conversão inicial igual a 120% do VWAP de 20 dias antes do fechamento, com conversão automática sob certas condições ou após cinco anos. Os titulares terão direito a um voto por ação, dividendos cumulativos em dinheiro a uma taxa anual de 8% e uma preferência de liquidação igual ao preço de compra original mais quaisquer dividendos não pagos. O preço de conversão está sujeito a proteções padrão contra diluição.
Os valores mobiliários serão emitidos em uma colocação privada isenta de registro sob a Seção 4(a)(2) da Lei de Valores Mobiliários e Regra 506(b) do Regulamento D. Esta informação é baseada em um comunicado de imprensa incluído no registro da empresa na SEC.
Em outras notícias recentes, a Flux Power Holdings anunciou um desenvolvimento significativo com um pedido de US$ 2 milhões de uma grande companhia aérea americana para seus pacotes de baterias de íon-lítio G80-420 redesenhados. Este pedido, obtido através do parceiro da empresa, Averest, será entregue ao longo de 2025 e destina-se ao uso em equipamentos de suporte terrestre em aeroportos. Os pacotes de baterias G80-420 apresentam arquitetura modular e telemática incorporada para insights em tempo real e alertas de manutenção. Além disso, a H.C. Wainwright manteve sua classificação de Compra para a Flux Power Holdings, estabelecendo um preço-alvo de US$ 8,00, após os resultados do terceiro trimestre fiscal da empresa. A empresa relatou um aumento de receita de 16% em relação ao ano anterior, atingindo US$ 16,7 milhões, com um lucro bruto de US$ 5,3 milhões, marcando uma melhoria em relação à margem de lucro bruto do ano anterior. Apesar desses ganhos, as despesas operacionais da Flux Power aumentaram ligeiramente para US$ 6,9 milhões, e a empresa relatou um prejuízo líquido de US$ 1,9 milhão para o trimestre. Os resultados financeiros também destacaram um prejuízo ajustado de EBITDA de US$ 1,1 milhão, uma melhoria em relação ao prejuízo do ano anterior. Ao final do terceiro trimestre fiscal, a Flux Power tinha aproximadamente US$ 0,5 milhão em caixa e acesso a mais de US$ 6 milhões de linhas de crédito.
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