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A Genco Shipping & Trading Limited (Nova York:GNK) anunciou na segunda-feira que ampliou e modificou sua linha de crédito rotativo existente para US$ 600 milhões, conforme comunicado baseado em recente registro na SEC.
Em 10 de julho, a empresa e algumas de suas subsidiárias firmaram a Quinta Emenda ao seu Acordo de Crédito com o Nordea Bank Abp, Filial de Nova York, como Agente Administrativo, Agente de Garantia e Administrador de Segurança, junto com outros credores. A emenda aumenta a capacidade máxima de empréstimo de US$ 400 milhões para US$ 600 milhões, um aumento de 50% em relação ao limite anterior. Com uma atual relação dívida-capital de apenas 0,12, a empresa opera com um nível moderado de endividamento, um dos vários insights disponíveis através das ferramentas de análise abrangentes do InvestingPro.
A nova linha de US$ 600 milhões está estruturada inteiramente como crédito rotativo e está disponível para apoiar a base de ativos da empresa e para fins corporativos gerais. Os empréstimos sob esta linha terão juros a uma taxa entre 1,75% e 2,15% mais a Taxa de Financiamento Overnight Garantida (SOFR), dependendo da relação entre endividamento líquido e EBITDA da Genco. A margem da taxa de juros pode ser ajustada em 0,05% com base no desempenho de emissões da empresa.
A data de vencimento da linha foi estendida para julho de 2030, em comparação com o vencimento anterior de novembro de 2028. O perfil de reembolso está definido para 20 anos, sem reduções no compromisso exigidas até 31 de março de 2027, desde que a empresa permaneça em conformidade com os convênios.
O convênio de manutenção de garantia foi reduzido de 140% para 135%. Outros convênios importantes permanecem substancialmente inalterados em relação ao acordo anterior. O pacote de garantias inclui todos os 42 navios atualmente na frota da Genco e pode incluir navios futuros. A empresa pode declarar e pagar dividendos desde que não haja nenhum evento de inadimplência e os convênios financeiros sejam cumpridos no momento da declaração.
As taxas de compromisso para partes não utilizadas da linha são fixadas em 35% da margem de taxa de juros aplicável.
Estas informações são baseadas em um comunicado de imprensa incluído no registro Form 8-K da empresa junto à Comissão de Valores Mobiliários.
Em outras notícias recentes, a Genco Shipping & Trading Ltd reportou um prejuízo líquido de US$ 11,9 milhões para o primeiro trimestre de 2025, ficando abaixo das expectativas dos analistas com uma perda por ação de US$ 0,28 em comparação com a perda prevista de US$ 0,22. A receita da empresa também ficou aquém, chegando a US$ 41,6 milhões contra os US$ 45,58 milhões esperados. Apesar desses resultados, a Genco garantiu uma linha de crédito rotativo de US$ 600 milhões, aumentando sua capacidade de empréstimo em US$ 200 milhões. Esta nova linha, coordenada pelo Nordea Bank Abp, estende o vencimento para 2030 e oferece um recurso de acordeão para uma capacidade adicional de empréstimo de US$ 300 milhões. As iniciativas estratégicas da Genco incluem um programa de recompra de ações de US$ 50 milhões e um foco contínuo em dividendos e desalavancagem. A empresa mantém uma forte posição de caixa com US$ 31 milhões em dinheiro e uma baixa relação de empréstimo líquido para valor de 6%. Analistas de empresas como Jefferies e B. Riley Securities têm demonstrado interesse na direção estratégica e nos planos de alocação de capital da Genco, que incluem a renovação de sua frota e o gerenciamento eficaz de custos.
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