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O Grupo Zeta Network (NASDAQ:ZNET) concluiu uma oferta direta registrada na quinta-feira, arrecadando aproximadamente US$ 6,4 milhões em recursos brutos antes de taxas e despesas, de acordo com um comunicado divulgado na segunda-feira com base em um registro na SEC.
A empresa vendeu 11.450.000 ações ordinárias classe A a US$ 0,56 por ação para certos investidores institucionais. Cada ação foi vendida juntamente com um warrant para comprar uma ação ordinária adicional a um preço de exercício inicial de US$ 0,56 por ação. A oferta foi conduzida sob um registro efetivo previamente arquivado na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.
Em conexão com a oferta, os diretores, executivos e acionistas do Grupo Zeta Network que detêm 5% ou mais das ações ordinárias da empresa firmaram acordos de bloqueio. Esses acordos restringem a venda ou alienação de suas ações por 30 dias após o fechamento da oferta.
A empresa também chegou a um acordo com certos investidores existentes que possuem notas conversíveis emitidas em janeiro de 2025. Sob este acordo de renúncia, esses investidores abriram mão de certos direitos em troca de aproximadamente 2,9 milhões de warrants adicionais para comprar ações ordinárias, idênticos aos emitidos na oferta atual.
A Maxim Group LLC atuou como único agente de colocação para a oferta. O Grupo Zeta Network concordou em pagar ao agente de colocação uma taxa igual a 6,5% dos recursos brutos e reembolsar US$ 50.000 por honorários e despesas de assessoria jurídica.
O fechamento da oferta estava sujeito a condições habituais e foi concluído na quinta-feira. As ações ordinárias classe A e os warrants da empresa são oferecidos sob o registro no Formulário F-3 (Registro nº 333-281668), que foi declarado efetivo em 28 de agosto de 2024. Um suplemento de prospecto relacionado foi arquivado na quinta-feira.
Essas informações são baseadas em um comunicado de imprensa arquivado na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.
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