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A HCM III Acquisition Corp. (NASDAQ:HCMAU), uma empresa de cheque em branco, anunciou na terça-feira que concluiu sua oferta pública inicial (IPO) de 25.300.000 unidades a US$ 10,00 por unidade, arrecadando receitas brutas de US$ 253 milhões. A ação atualmente é negociada a US$ 10,15, com uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 205 milhões, de acordo com dados do InvestingPro. A oferta incluiu 3.300.000 unidades emitidas sob o exercício total da opção de lote suplementar do subscritor. Cada unidade consiste em uma ação ordinária Classe A e um terço de um warrant resgatável, com cada warrant completo exercível por uma ação ordinária Classe A a US$ 11,50 por ação.
De acordo com um comunicado à imprensa incluído em um registro na SEC, os recursos da IPO, que incluem US$ 12.045.000 do desconto diferido do subscritor, foram depositados em uma conta fiduciária nos Estados Unidos administrada pela Continental Stock Transfer & Trust Company.
Em uma transação relacionada em 1º de agosto, a empresa concluiu uma colocação privada de 4.266.667 warrants para seu patrocinador, HCM Investor Holdings III, LLC, e Cantor Fitzgerald & Co. a US$ 1,50 por warrant, gerando US$ 6,4 milhões em receitas brutas.
A HCM III Acquisition Corp. também divulgou que firmou um acordo de consultoria com a Zenith Securities, LLC, uma afiliada de um membro passivo de seu patrocinador. Pelo acordo, a Zenith fornecerá serviços de consultoria relacionados à IPO e à combinação inicial de negócios da empresa. A Zenith receberá uma taxa igual a 0,20% dos recursos da IPO (excluindo a opção de lote suplementar) e 0,45% adicionais dos recursos da IPO (incluindo a opção de lote suplementar) após a conclusão da combinação inicial de negócios, ambos líquidos das despesas do subscritor. O subscritor reembolsará a empresa por essas despesas de consultoria.
Um balanço auditado em 04.08.2025, refletindo o recebimento dos recursos da IPO e da colocação privada, foi emitido pela empresa e arquivado como anexo ao relatório da SEC.
As ações ordinárias Classe A (NASDAQ:HCMA), unidades (NASDAQ:HCMAU) e warrants (NASDAQ:HCMAW) da HCM III Acquisition Corp. estão listados na Nasdaq Stock Market LLC. Todas as informações são baseadas no registro da empresa na SEC e no comunicado à imprensa que o acompanha.
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