Hims & Hers Health Inc. emite US$ 1 bilhão em notas conversíveis

Investing.com — A Hims & Hers Health, Inc. (NYSE:HIMS), empresa especializada em telemedicina e bem-estar, firmou um acordo para emitir US$ 1 bilhão em notas seniores conversíveis, conforme recente registro 8-K junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. As notas, com vencimento em 2030, foram vendidas em uma oferta privada para compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários de 1933.

A transação ocorreu no domingo, com a empresa inicialmente oferecendo US$ 870 milhões em notas e posteriormente concedendo uma opção para a compra de US$ 130 milhões adicionais, que foi totalmente exercida no dia seguinte. As notas têm uma taxa de juros de 0,00% e vencerão em 15.05.2030, a menos que sejam recompradas, resgatadas ou convertidas antes dessa data. Com uma robusta margem de lucro bruto de 77% e ganhos positivos de US$ 0,68 por ação, a saúde financeira da empresa no InvestingPro é classificada como "ÓTIMA".

A Hims & Hers Health também realizou transações de opções com limite máximo (capped call) com determinadas contrapartes, que devem reduzir a potencial diluição das ações ordinárias da empresa após a conversão das notas e compensar pagamentos em dinheiro que excedam o valor principal das notas convertidas. As transações de opções têm um preço máximo inicial de US$ 89,95 por ação, representando um prêmio de 75% sobre o último preço de venda reportado das ações Classe A da empresa no dia da precificação das notas.

As notas são obrigações seniores não garantidas da empresa e têm a mesma prioridade que as dívidas seniores não garantidas existentes e futuras da Hims & Hers Health. Elas são efetivamente subordinadas a qualquer dívida garantida e estruturalmente subordinadas às obrigações das subsidiárias da empresa. Sob certas condições, os detentores das notas têm o direito de converter suas notas em ações ordinárias Classe A da empresa a uma taxa de conversão inicial de aproximadamente 14,1493 ações por US$ 1.000 de valor principal, sujeita a ajustes.

No caso de mudanças corporativas específicas, como fusões ou deslistagem das ações da empresa, os detentores das notas podem exigir que a Hims & Hers Health recompre suas notas pelo valor principal mais juros acumulados. As notas também incluem disposições para eventos de inadimplência habituais, que poderiam antecipar a data de vencimento das obrigações de pagamento.

A emissão das notas conversíveis e das ações ordinárias Classe A após a conversão não foi registrada sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários. Portanto, elas não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou uma isenção dos requisitos de registro.

Esta movimentação financeira faz parte da estratégia da empresa para levantar capital, e baseia-se em um comunicado à imprensa. As ações da empresa apresentaram desempenho notável, com retorno de 397% no último ano, e a negociação atual sugere que podem estar sobrevalorizadas de acordo com a análise de Valor Justo do InvestingPro. Para insights mais profundos sobre a avaliação da HIMS e 17 ProTips adicionais, incluindo análise financeira detalhada e projeções de crescimento futuro, confira o abrangente Relatório de Pesquisa Pro disponível no InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a Hims & Hers Health, Inc. divulgou seus resultados do primeiro trimestre de 2025, o que levou a Truist Securities a aumentar o preço-alvo da empresa para US$ 45, mantendo a classificação de Manter. Os resultados foram descritos como "mistos" devido a uma receita acima das expectativas impulsionada pelas vendas de GLP-1, enquanto a empresa reafirmou sua orientação de receita para o ano e elevou sua previsão de EBITDA. A Truist revisou suas estimativas de receita para 2025 e 2026 para US$ 2.302 milhões e US$ 2.979 milhões, respectivamente, com estimativas de EBITDA ajustado aumentadas para US$ 324 milhões em 2025 e US$ 440 milhões em 2026. A Piper Sandler também ajustou seu preço-alvo para a Hims & Hers para US$ 39, citando fortes resultados no primeiro trimestre e uma nova parceria com Wegovy, mantendo uma classificação Neutra. Em outros desenvolvimentos, a Hims & Hers anunciou uma oferta de notas conversíveis de US$ 450 milhões destinada a acelerar a expansão global e aquisições estratégicas. A empresa também nomeou Mo Elshenawy como Diretor de Tecnologia para aprimorar seus serviços de saúde com IA, enfatizando a integração de inteligência artificial para criar uma plataforma de saúde personalizada. Essas movimentações estão alinhadas com a estratégia da Hims & Hers de modernizar os cuidados de saúde e expandir o acesso a atendimento personalizado.

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