Industrial Logistics Properties Trust obtém empréstimo de US$ 1,16 bilhões e quita dívida anterior

Publicado 01.07.2025, 18:13
Industrial Logistics Properties Trust obtém empréstimo de US$ 1,16 bilhões e quita dívida anterior

A Industrial Logistics Properties Trust (NASDAQ:ILPT), atualmente negociada a US$ 4,61 e considerada subvalorizada segundo análise da InvestingPro, anunciou na terça-feira que algumas de suas subsidiárias firmaram um acordo de empréstimo hipotecário de US$ 1,16 bilhões com um grupo de credores, incluindo Citi Real Estate Funding Inc., Bank of America, Morgan Stanley Mortgage Capital Holdings LLC, Bank of Montreal, Royal Bank of Canada e UBS AG New York Branch. O acordo, datado de 26.06.2025, é garantido por 101 propriedades e vence em julho de 2030, com uma taxa de juros fixa média ponderada de 6,399% ao ano. Com um índice de liquidez corrente de 0,3 e uma dívida total de US$ 4,3 bilhões, este refinanciamento é crucial para a estratégia de gestão de dívida da empresa.

De acordo com comunicado à imprensa, a empresa utilizou os rendimentos líquidos do novo empréstimo, juntamente com recursos próprios, para quitar integralmente US$ 1,235 bilhões em principal agregado pendente de um empréstimo anterior de taxa flutuante com um grupo similar de credores hipotecários e mezanino. Os acordos que regiam o empréstimo anterior de taxa flutuante foram rescindidos de acordo com seus termos e sem penalidades.

O novo contrato de empréstimo inclui cláusulas habituais e permite a aceleração do pagamento caso ocorram determinados eventos de inadimplência. A Industrial Logistics Properties Trust também forneceu garantia para certas obrigações de recurso limitado relacionadas ao empréstimo.

Os credores e suas afiliadas se envolveram anteriormente, e podem continuar a se envolver, em operações de banco de investimento, banco comercial e outras transações comerciais com a Industrial Logistics Properties Trust, recebendo taxas e comissões habituais por esses serviços.

Todas as informações são baseadas em uma declaração do recente registro da empresa na SEC.

Em outras notícias recentes, a Industrial Logistics Properties Trust (ILPT) divulgou seus resultados do primeiro trimestre de 2025, revelando um prejuízo por ação maior que o esperado de US$ 0,33, abaixo das expectativas dos analistas. Apesar disso, a empresa superou as previsões de receita ao atingir US$ 111,91 milhões, ultrapassando os US$ 111,4 milhões antecipados. A teleconferência de resultados destacou a forte atividade de locação da empresa, com mais de 2,3 milhões de pés quadrados executados, e uma taxa de ocupação de 94,6%. A ILPT também relatou um aumento de 43% ano a ano nos fundos normalizados de operações (FFO) para US$ 13,5 milhões. A empresa está considerando a venda de propriedades para reduzir a alavancagem, sem vencimentos de dívida até 2027.

Em outro desenvolvimento, a B.Riley iniciou a cobertura da ILPT com recomendação de Compra e estabeleceu um preço-alvo de US$ 5,00, citando o robusto portfólio de ativos industriais do FII. No entanto, a B.Riley observou os desafios impostos pela alta alavancagem da ILPT e pelas significativas obrigações de dívida, que vencem em 2027. Apesar dessas preocupações, a firma acredita que a avaliação compensa os riscos potenciais, destacando o atrativo rendimento de dividendos da empresa e a força de suas propriedades industriais. Os analistas também observaram que as participações estratégicas de terras no Havaí da ILPT poderiam impulsionar a demanda dos inquilinos em meio aos impactos tarifários.

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