Haddad diz que juros vão cair de forma consistente e apoiar dados fiscais
A iRobot Corporation (NASDAQ:IRBT) anunciou que firmou uma quinta alteração em seu acordo de crédito com a TCG Senior Funding L.L.C., uma afiliada do The Carlyle Group, e outros credores. A alteração, assinada na sexta-feira, estende o período de dispensa para certas exigências de cláusulas de empréstimo de 19 de setembro para 24 de outubro. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa opera com uma carga significativa de dívidas, com um endividamento total de US$ 226,88 milhões contra uma capitalização de mercado de apenas US$ 125,79 milhões.
Segundo uma declaração no registro da empresa na SEC, os credores concordaram em continuar dispensando as obrigações da iRobot de fornecer um relatório de auditoria sobre suas demonstrações financeiras de 2024 sem uma qualificação de continuidade operacional e de manter um nível mínimo de ativos principais durante o período de dispensa. O relatório do auditor da empresa para o ano fiscal de 2024 incluiu um parágrafo explicativo expressando dúvida substancial sobre a capacidade da iRobot de continuar como uma empresa em funcionamento.
Se a iRobot não recuperar a conformidade com essas cláusulas após o término do período de dispensa e os credores não concederem novas dispensas, ocorrerá um evento de inadimplência. A empresa declarou que, em tal cenário, os credores poderiam acelerar o pagamento dos empréstimos pendentes e proceder contra garantias, que incluem substancialmente todos os ativos da iRobot.
Em 28 de junho, o preço-justo do empréstimo a prazo da iRobot era de US$ 203,2 milhões, com caixa e equivalentes de caixa totalizando US$ 40,6 milhões. A empresa observou que, se não conseguisse pagar suas obrigações sob o acordo de crédito, poderia ser forçada a reduzir significativamente ou cessar as operações e pode buscar proteção contra falência.
O acordo de crédito também contém restrições sobre endividamento adicional, investimentos, dividendos, fusões e vendas de ativos. Os termos exigem que uma parte do pagamento de rescisão recebido da Amazon.com, Inc. no início de 2024 seja usada para pré-pagar parte do empréstimo.
O conselho da iRobot está continuando uma revisão de alternativas estratégicas, incluindo uma potencial venda ou refinanciamento da dívida, que foi anunciada pela primeira vez em março. A empresa declarou que não há garantia de que o processo resultará em qualquer transação.
Essas informações são baseadas em um comunicado de imprensa incluído no recente registro da iRobot Corporation na SEC.
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