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A Jayud Global Logistics Ltd (NASDAQ:JYD) anunciou na quarta-feira que concluiu uma oferta direta registrada de 42.857.143 ações ordinárias Classe A para certos investidores credenciados ao preço de US$ 0,14 por ação, arrecadando um montante bruto de US$ 6 milhões. A transação foi realizada sob a declaração de registro de prateleira existente da empresa no Formulário F-3, que foi declarada efetiva pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos em 03.07.2024.
O fechamento da oferta ocorreu na quinta-feira. A Jayud Global Logistics afirmou que pretende usar os recursos para fins corporativos gerais, pagamento de certos empréstimos pendentes e para o registro e operação de suas entidades comerciais, filiais e escritórios no exterior.
Em conexão com a oferta, a Jayud Global Logistics firmou um acordo de engajamento com a FT Global Capital, Inc., datado de 26.06.2025. Sob os termos deste acordo, a empresa concordou em pagar à FT Global uma taxa em dinheiro de 7,0% sobre os rendimentos brutos de investidores não originados pela empresa, ou uma taxa em dinheiro de 4,0% de investidores originados pela empresa. A FT Global também será reembolsada por despesas de desembolso, incluindo honorários advocatícios, até US$ 50.000.
Além disso, os diretores executivos e conselheiros da empresa, sujeitos a certas exceções, concordaram em não vender ou transferir quaisquer ações ordinárias Classe A ou valores mobiliários relacionados por 45 dias após a data de fechamento da oferta. A Jayud Global Logistics também concordou em não oferecer ou vender capital adicional ou arquivar declarações de registro relacionadas durante o mesmo período de 45 dias sem o consentimento por escrito da FT Global.
Todas as informações são baseadas em um comunicado à imprensa e um arquivamento junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.
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