Oi adia balanço e propõe grupamento de ações na proporção 25:1
A Katapult Holdings, Inc. (NASDAQ:KPLT), uma plataforma líder de leasing com opção de compra com capitalização de mercado de US$ 36,75 milhões, firmou um acordo financeiro significativo, conforme documento 8-K apresentado à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC). Dados do InvestingPro mostram que a empresa enfrenta desafios com queima de caixa e obrigações de curto prazo excedendo ativos líquidos, tornando este refinanciamento particularmente crucial. Em 12 de junho de 2025, a Katapult SPV-1 LLC, junto com Katapult Group, Inc., Katapult Holdings, Inc., Midtown Madison Management LLC e outros credores, assinaram um Contrato de Empréstimo e Garantia Alterado e Atualizado, que revisa o acordo de crédito existente de 14 de maio de 2019.
O novo acordo introduz uma linha de crédito rotativo alterada, inicialmente fixada em US$ 110 milhões, com uma taxa de adiantamento que pode aumentar gradualmente para 99% até 1º de novembro de 2025. Além disso, o acordo prevê uma linha de empréstimo a prazo de aproximadamente US$ 32,65 milhões, continuando os empréstimos a prazo existentes em base não monetária. Este refinanciamento ocorre enquanto a empresa administra uma dívida total de US$ 109,71 milhões e mantém um preocupante índice de liquidez corrente de 0,62, segundo dados recentes do InvestingPro. O empréstimo a prazo tem data de vencimento em 4 de dezembro de 2026, ou 1º de setembro de 2025, se certas condições não forem atendidas, incluindo aprovação dos acionistas para a conversão do empréstimo a prazo em ações ordinárias.
Sob os novos termos, a linha rotativa incorre em juros a uma taxa baseada na SOFR mais 7% ao ano, com piso de 3%, enquanto o empréstimo a prazo tem taxa de juros anual de 18%, acumulando semanalmente como juros PIK. O acordo inclui cláusulas financeiras como níveis mínimos de originação líquida e requisitos de liquidez, e restringe a capacidade da empresa de contrair dívidas adicionais, pagar dividendos ou realizar certas transações sem consentimento.
Em conexão com o refinanciamento, a Katapult emitiu warrants para entidades afiliadas à Blue Owl Capital Inc. Esses warrants permitem a compra de até 486.264 ações ordinárias a US$ 0,01 por ação até 12 de junho de 2032. O exercício desses warrants está sujeito a várias condições detalhadas no acordo.
A empresa também divulgou que está complementando seus fatores de risco à luz da transação de refinanciamento. Será buscada a aprovação dos acionistas para a emissão de valores mobiliários relacionados ao refinanciamento, e uma declaração de procuração será apresentada à SEC.
Esta notícia é baseada no documento apresentado à SEC e não inclui avaliações ou previsões subjetivas. A reestruturação financeira visa fortalecer a posição financeira da Katapult e apoiar seus objetivos estratégicos, particularmente importante considerando a receita da empresa de US$ 254,08 milhões nos últimos doze meses e crescimento de receita de 9,72%. De acordo com a análise do InvestingPro, as ações atualmente parecem subvalorizadas, embora os investidores devam observar que os analistas não preveem lucratividade este ano. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Katapult, incluindo 13 ProTips adicionais e métricas abrangentes de avaliação, confira o Relatório de Pesquisa completo do InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Katapult Holdings relatou crescimento financeiro significativo para o primeiro trimestre de 2025, com aumento de receita de 10,6% para US$ 71,9 milhões e originações brutas aumentando 15,4% ano a ano para US$ 64,2 milhões. Apesar desses resultados positivos, a empresa está navegando por negociações financeiras complexas enquanto busca estender a data de vencimento de seu acordo de crédito existente para 9 de junho de 2025. A Katapult está ativamente negociando com credores para garantir uma emenda abrangente de extensão de vencimento, embora não haja garantia de termos favoráveis. Além disso, a Katapult realizou sua assembleia anual de acionistas onde várias propostas foram aprovadas, incluindo a eleição do Sr. Chris Masto como Diretor Classe I e a ratificação da Grant Thornton LLP como auditora independente da empresa. Em termos de parcerias estratégicas, a Katapult expandiu sua rede de comerciantes habilitados para KPay adicionando grandes varejistas como Ashley Furniture e Bed Bath and Beyond. Esses desenvolvimentos destacam os esforços da Katapult para alinhar suas obrigações financeiras com sua estratégia operacional, enquanto continua impulsionando o crescimento através de parcerias estratégicas e maior engajamento do consumidor.
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