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Investing.com — A Kingsway Financial Services Inc . (NYSE:KFS), empresa com capitalização de mercado de US$ 283,63 milhões e ações negociadas a US$ 10,30, anunciou a emissão de uma nova classe de ações preferenciais, captando US$ 2 milhões em uma colocação privada para investidores credenciados. A transação envolveu a venda de 80.000 ações preferenciais Classe D com preferência de liquidação de US$ 25 por ação. De acordo com dados da InvestingPro, a empresa demonstrou forte impulso com retorno de 29,56% no último ano, apesar de atualmente não ser lucrativa.
As ações preferenciais Classe D, que têm prioridade sobre todas as outras classes e séries do capital social da empresa, garantem aos detentores dividendos preferenciais cumulativos fixos em dinheiro a uma taxa de 8% ao ano, pagáveis trimestralmente se declarados pelo conselho. Em caso de não pagamento de dividendos por mais de dois trimestres consecutivos, a taxa de dividendos aumentará para 18% ao ano. Com um índice de liquidez corrente de 1,33 e receita de US$ 114,71 milhões nos últimos doze meses, a empresa mantém liquidez adequada para sustentar suas obrigações de dividendos.
Cada ação preferencial Classe D é conversível em 2,6316 ações ordinárias a qualquer momento antes de 07.05.2032, sujeito a ajustes. O número máximo de ações ordinárias emitidas após conversão é de 210.526. Os termos de conversão incluem ajustes para dividendos em ações, subdivisões, consolidações, ofertas de direitos, distribuições especiais, reorganizações de capital e reclassificações.
Em caso de liquidação, dissolução ou encerramento da empresa, os detentores das ações preferenciais Classe D terão o direito de receber US$ 25,00 por ação mais dividendos acumulados, mas não pagos, antes de qualquer distribuição aos detentores de ações subordinadas. A empresa tem a obrigação de resgatar todas as ações preferenciais Classe D em circulação em 07.05.2032, pelo preço de resgate de US$ 25,00 por ação, mais dividendos acumulados.
Adicionalmente, a empresa pode resgatar 25% das ações preferenciais Classe D emitidas após a venda de ativos que representem mais de 15% de suas receitas consolidadas no período de 12 meses anterior, a um preço que proporcionaria uma taxa interna de retorno total de 15%.
Os detentores das ações preferenciais Classe D não têm direito a voto nas assembleias da empresa.
Esta movimentação financeira estratégica, detalhada no documento 8-K da empresa, visa fortalecer a estrutura de capital da Kingsway sem a diluição imediata das ações ordinárias. O documento também observou a criação desta nova classe de ações após o registro do Certificado de Designações da Classe D junto ao Secretário de Estado de Delaware.
As informações aqui contidas são baseadas no recente registro da Kingsway Financial Services Inc. na SEC e têm como objetivo fornecer aos investidores informações essenciais sobre o mais recente empreendimento financeiro da empresa. Para uma análise abrangente da saúde financeira da KFS, incluindo 8 ProTips adicionais e métricas detalhadas de avaliação, os investidores podem acessar o relatório completo de pesquisa da empresa na InvestingPro, que fornece insights especializados e ferramentas analíticas avançadas para decisões de investimento informadas.
Em outras notícias recentes, a Kingsway Financial Services Inc. divulgou seus resultados financeiros do primeiro trimestre de 2025, destacando um aumento de 8,4% na receita em relação ao ano anterior, totalizando US$ 28,3 milhões. Apesar desse crescimento, o EBITDA ajustado consolidado da empresa sofreu uma queda de US$ 800.000 em comparação com o ano anterior. A Kingsway também anunciou aquisições estratégicas, adquirindo a MLC Plumbing e a Viewpoint, para aprimorar sua plataforma e ofertas de serviços. Espera-se que essas aquisições contribuam positivamente para o desempenho financeiro da Kingsway, com a MLC Plumbing adicionando aproximadamente US$ 800.000 de EBITDA ajustado anual e a Viewpoint adicionando mais de US$ 1.000.000 de receita recorrente anual não auditada.
A empresa fortaleceu ainda mais sua liderança ao nomear dois novos diretores independentes para seu conselho, alinhando-se com seus objetivos estratégicos de crescimento. Em termos de atividade de analistas, não foram relatadas atualizações ou rebaixamentos específicos, mas os movimentos estratégicos e resultados financeiros da empresa podem influenciar futuras opiniões de analistas. O foco da Kingsway continua sendo a expansão de seu Kingsway Search Accelerator e segmentos de garantia estendida, enquanto explora novas oportunidades em corretagem de seguros, gestão de patrimônio e serviços contábeis. Esses desenvolvimentos recentes posicionam a Kingsway para potencial crescimento e expansão em seus respectivos mercados.
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