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A Lotus Technology Inc. (NASDAQ:LOT), fabricante de veículos motorizados com sede em Xangai, anunciou que emitiu uma nota conversível sênior no valor principal de US$ 119.262.924,22 para a Geely International (Hong Kong) Limited. A transação foi concluída por meio de esforços restritos na sexta-feira.
De acordo com a declaração da empresa em um documento apresentado à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a nota vencerá em 18 de junho de 2026. Ela possui uma taxa de juros anual igual à taxa de financiamento overnight garantida (SOFR) na data de emissão mais 3,35%, com juros pagáveis no vencimento.
A nota dá à Geely International a opção de converter a dívida em ações ordinárias ou American depositary shares (ADSs) da Lotus Technology. Esta opção de conversão torna-se disponível a partir do 30º dia de negociação após a data de emissão. O preço inicial de conversão será baseado no preço médio ponderado por volume das ADSs da Lotus Technology durante os 10 dias consecutivos de negociação imediatamente anteriores à data de conversão.
A empresa declarou que, a menos que acordado de outra forma com o investidor, a nota tem prioridade sobre todas as outras dívidas não garantidas e não subordinadas atuais e futuras da Lotus Technology e suas subsidiárias, sujeitas às leis aplicáveis.
Os detalhes do contrato de compra e da nota foram incluídos como anexos ao Formulário 6-K da empresa, apresentado à SEC na terça-feira. O documento foi assinado por Daxue Wang, Diretor Financeiro da Lotus Technology.
Esta informação é baseada em um comunicado de imprensa incluído no documento apresentado pela empresa à SEC.
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