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A Maase Inc. (NASDAQ:PUYI) anunciou na quinta-feira que firmou um acordo definitivo com certos investidores para uma colocação por esforços restritos de suas ações ordinárias Classe A e warrants. De acordo com comunicado baseado em um press release e registro na SEC, a empresa emitirá 10.000.000 de ações ordinárias Classe A a US$ 2,08 por ação, levantando aproximadamente US$ 21 milhões em recursos brutos.
Como parte da transação, os investidores também receberão warrants para adquirir até 20.000.000 de ações ordinárias Classe A adicionais. Os warrants estão estruturados em duas parcelas, com metade exercível a 200% do preço de compra e o restante a 250%.
Após o fechamento da emissão de ações, a Maase Inc. terá um total de 25.917.241 ações ordinárias em circulação, compreendendo 19.250.573 ações ordinárias Classe A e 6.666.668 ações ordinárias Classe B. Espera-se que o maior investidor na transação detenha cerca de 19,29% do total de ações ordinárias em circulação da empresa, o que representará 0,73% do poder total de voto devido à estrutura de ações de classe dupla da empresa, assumindo que nenhum warrant seja exercido.
A colocação por esforços restritos deve ser concluída até o final de julho de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento. A Maase Inc. declarou que pretende usar os recursos líquidos para apoiar seus planos de negócios, para capital de giro geral e para outros fins corporativos.
A Maase Inc. está sediada em Chengdu, Província de Sichuan, China. As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa e detalhes divulgados em um recente registro na SEC.
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