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Investing.com — A Marex Group plc, empresa que opera no setor de corretagem de valores mobiliários e commodities, finalizou sua oferta de US$ 500 milhões em Notas Seniores com juros de 5,829% e vencimento em 8 de maio de 2028. A empresa sediada em Londres anunciou a conclusão da oferta hoje, após um acordo de subscrição datado de 1º de maio de 2025, com Barclays Capital Inc., Goldman Sachs & Co. LLC e Jefferies LLC como coordenadores e subscritores conjuntos.
As notas foram emitidas sob um Contrato Sênior datado de 15 de outubro de 2024 e um Segundo Contrato Suplementar datado de hoje. Os juros sobre as notas são pagáveis semestralmente em 8 de maio e 8 de novembro, começando em 8 de novembro de 2025, com a taxa sujeita a ajustes baseados em classificações de crédito de agências específicas.
A Marex Group tem a opção de resgatar as notas total ou parcialmente antes de 8 de abril de 2028, a um preço de resgate make-whole, e a partir desta data, a 100% do valor principal mais juros acumulados. Além disso, se 75% das notas forem resgatadas ou compradas e canceladas, a empresa pode resgatar as notas restantes a 100% do seu valor principal.
No caso de um "Evento de Gatilho de Mudança de Controle", conforme definido no contrato, os detentores das notas podem exigir que a Marex recompre suas notas a 101% do valor principal mais juros acumulados.
Os recursos desta emissão são destinados a capital de giro, financiamento de crescimento incremental e outros fins corporativos gerais. As notas, sendo obrigações seniores não garantidas, têm a mesma prioridade que as dívidas atuais e futuras não garantidas e não subordinadas da empresa.
A oferta foi realizada sob o Registro da empresa no Formulário F-3, que se tornou efetivo automaticamente após o arquivamento na Securities and Exchange Commission.
Os detalhes da oferta, incluindo o acordo de subscrição, contratos e notas, estão incluídos nos anexos arquivados na SEC como parte deste Formulário 6-K, que é baseado em um comunicado à imprensa.
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