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Investing.com — A MicroAlgo Inc., empresa especializada em serviços de programação de computadores, anunciou uma nova transação de notas conversíveis com determinados investidores. Na segunda-feira, a empresa firmou Acordos de Compra de Notas Conversíveis com esses investidores, emitindo Notas Promissórias Conversíveis Não Garantidas com um valor principal original agregado de US$ 36 milhões.
As notas, emitidas hoje, têm um prazo de 360 dias a partir de 08.05.2025. Elas possuem um desconto de emissão original de US$ 2,88 milhões, e a empresa é responsável pelos custos e despesas relacionados à transação.
Os investidores têm a opção de converter o saldo pendente das notas em ações ordinárias Classe A da empresa, com base em uma fórmula que considera o preço de fechamento de mercado das ações nos últimos 60 dias de negociação. O preço de conversão é 70% do menor preço de fechamento, arredondado para baixo para as duas casas decimais mais próximas. Esse recurso de conversão é ajustável em caso de ações corporativas como desdobramentos de ações ou dividendos.
A empresa estabeleceu uma limitação de propriedade, permitindo-lhe recusar conversões que resultariam em um investidor possuir mais de 9,99% das ações ordinárias em circulação após a conversão.
Em caso de inadimplência, conforme definido na nota, a taxa de juros aumentará para 10% ao ano. No entanto, os investidores manterão seus direitos de conversão até que o saldo pendente seja totalmente pago.
A MicroAlgo pretende usar os rendimentos líquidos da oferta de notas para capital de giro e fins corporativos gerais. Os detalhes dos Acordos de Compra e das Notas são resumidos a partir dos termos materiais fornecidos no registro da SEC, que inclui o suplemento do prospecto arquivado no site da SEC. Este relatório é baseado em um comunicado à imprensa e está incorporado por referência na declaração de registro da empresa no Formulário F-3.
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