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A MicroCloud Hologram Inc. firmou Acordos de Compra de Notas Conversíveis com investidores para levantar US$ 36 milhões, segundo recente registro na SEC. Na quarta-feira, a empresa emitiu US$ 12 milhões dessas notas. A oferta está registrada sob a Lei de Valores Mobiliários através de um suplemento de prospecto a uma declaração de registro existente.
As notas conversíveis, uma vez efetivadas, terão prazo de 360 dias e incluem um desconto de emissão original de 8%, totalizando US$ 2,88 milhões. A MicroCloud mantém o direito de pagar antecipadamente qualquer parte do saldo pendente. Os investidores podem converter as notas em ações ordinárias Classe A, sujeitas a uma limitação de propriedade de 9,99%, usando um preço de conversão baseado no menor preço de fechamento de mercado das ações da empresa durante os 60 dias de negociação anteriores a um pedido de conversão, multiplicado por 70%.
Em caso de inadimplência, a taxa de juros das notas aumentará para 10% ao ano, e os investidores manterão os direitos de conversão até que o saldo seja totalmente pago. A empresa planeja usar os recursos líquidos para capital de giro e fins corporativos gerais.
Esta informação é baseada em um comunicado à imprensa registrado na SEC.
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