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A OneMain Holdings, Inc. (Nova York:OMF), uma empresa de serviços financeiros com capitalização de mercado de US$ 6,8 bilhões e um robusto rendimento de dividendos de 7,48%, anunciou na terça-feira que sua subsidiária, OneMain Finance Corporation, emitiu US$ 750 milhões em valor principal agregado de notas seniores de 6,125% com vencimento em 2030. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa mantém uma pontuação "BOA" de saúde financeira geral, sugerindo forte estabilidade operacional. A emissão foi concluída sob um contrato de escritura originalmente datado de 3 de dezembro de 2014 e complementado na terça-feira.
As notas, que são obrigações seniores não garantidas da OneMain Finance Corporation, vencerão em 15 de maio de 2030. Os juros estão fixados em 6,125% ao ano e serão pagos semestralmente em 15 de maio e 15 de novembro, começando em 15 de novembro de 2025. As notas são garantidas de forma não segurada pela OneMain Holdings, Inc., mas não são garantidas por nenhuma subsidiária da OneMain Finance Corporation. Com uma dívida total de US$ 22,05 bilhões e uma relação dívida-patrimônio de 6,63, esta nova emissão aumenta a posição de alavancagem substancial da empresa.
De acordo com a declaração da empresa, as notas têm o mesmo nível de todas as outras dívidas não subordinadas existentes e futuras da OneMain Finance Corporation. Elas são efetivamente subordinadas a todas as obrigações garantidas do emissor até o valor dos ativos que garantem tais obrigações, e estruturalmente subordinadas a todos os passivos existentes e futuros de suas subsidiárias, exceto a OneMain Finance Corporation.
As notas podem ser resgatadas a critério do emissor, total ou parcialmente, a qualquer momento. Se resgatadas antes de 15 de novembro de 2029, o preço de resgate será conforme especificado na escritura. Em ou após 15 de novembro de 2029, as notas podem ser resgatadas a 100% do valor principal mais juros acumulados e não pagos até, mas não incluindo, a data de resgate.
A escritura inclui cláusulas que limitam a capacidade da OneMain Finance Corporation de criar ônus sobre seus ativos e restringem sua capacidade de consolidar, fundir ou vender ativos. Também descreve eventos de inadimplência, incluindo não pagamento, violação de cláusulas e certos eventos de falência. Se ocorrer um evento de inadimplência, o administrador ou detentores de pelo menos 25% das notas em circulação podem declarar o principal imediatamente devido. As notas não têm o benefício de um fundo de amortização.
Esta informação é baseada em um comunicado à imprensa apresentado à Comissão de Valores Mobiliários. Para investidores que buscam insights mais profundos, o InvestingPro oferece análise abrangente das métricas financeiras da OneMain Holdings, incluindo seu atual índice P/L de 10,26 e receita anual de US$ 2,76 bilhões. O detalhado Relatório de Pesquisa Pro da plataforma fornece análise aprofundada da posição financeira da OMF entre as principais 1.400+ ações dos EUA.
Em outras notícias recentes, a OneMain Holdings divulgou seus resultados financeiros do segundo trimestre de 2025, registrando um lucro por ação (LPA) de US$ 1,45, que superou as expectativas dos analistas. O LPA da empresa superou os US$ 1,23 previstos, marcando uma surpresa de 17,89%. Apesar da superação dos lucros, a receita da OneMain ficou ligeiramente abaixo das projeções, chegando a US$ 1,2 bilhão contra os US$ 1,21 bilhões antecipados. A vantagem nos lucros foi principalmente atribuída ao desempenho superior do crédito. Após esses resultados, o analista da JMP, David Scharf, reiterou a classificação de Mercado Superando para a OneMain, mantendo um preço-alvo de US$ 65,00. Esses desenvolvimentos refletem positivamente no desempenho financeiro da OneMain, conforme indicado pela confiança contínua do analista.
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