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A Pitney Bowes Inc. (NYSE:PBI) anunciou na sexta-feira que alterou seu acordo de crédito existente para aumentar os compromissos totais sob sua linha de crédito rotativo em US$ 135 milhões, elevando o valor agregado para US$ 400 milhões. A linha de crédito rotativo tem vencimento previsto para março de 2028. A medida ocorre enquanto a empresa, atualmente avaliada em US$ 2,09 bilhões, administra sua posição de dívida de US$ 2,02 bilhões com um índice de liquidez corrente de 0,76.
De acordo com um comunicado à imprensa incluído em um documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), a alteração foi executada em 29 de agosto de 2025. O acordo envolve a Pitney Bowes, certas subsidiárias, um grupo de credores e bancos emissores, e o Bank of America, N.A., como agente administrativo.
A ampliação da linha de crédito faz parte da estratégia financeira contínua da empresa. A companhia afirmou que a alteração fornece compromissos incrementais adicionais sob o acordo de crédito existente, que foi originalmente datado de 7 de fevereiro de 2025.
As ações ordinárias da Pitney Bowes e as notas de 6,70% com vencimento em 2043 estão listadas na Bolsa de valores de Nova Iorque sob os símbolos NYSE:PBI e NYSE:PBI.PRB, respectivamente.
A empresa observou que o texto completo da alteração está anexado como um documento à apresentação da SEC.
Em outras notícias recentes, a Pitney Bowes divulgou seus resultados do 2º tri de 2025, que mostraram uma pequena queda tanto nas expectativas de lucro por ação (LPA) quanto de receita. A empresa registrou um LPA de US$ 0,27, ficando abaixo dos US$ 0,28 previstos, e reportou receita de US$ 462 milhões, abaixo dos US$ 476,21 milhões antecipados. Além disso, a Pitney Bowes concluiu uma oferta de US$ 230 milhões em notas sênior conversíveis de 1,50% com vencimento em 2030, que incluiu US$ 30 milhões em notas adicionais adquiridas pelos compradores iniciais. A empresa recebeu aproximadamente US$ 221,4 milhões em receitas líquidas dessa oferta. Uma parte desses recursos, cerca de US$ 24,7 milhões, financiará transações de opções com limite, enquanto US$ 61,9 milhões serão usados para recomprar ações de seu capital ordinário. Antes dessa conclusão, a Pitney Bowes havia anunciado a precificação de uma oferta privada de US$ 200 milhões em notas similares, com expectativas de gerar aproximadamente US$ 192,4 milhões em receitas líquidas. Esses desenvolvimentos recentes indicam manobras financeiras ativas da empresa no mercado de notas conversíveis.
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