Governo Lula diz que soberania é inegociável após Trump confirmar taxas
A PVH Corp. (NYSE:PVH), uma importante empresa de vestuário com capitalização de mercado de US$ 3 bilhões, firmou um acordo para oferecer US$ 500 milhões em dívida principal com vencimento em 2030, segundo um registro na Comissão de Valores Mobiliários na sexta-feira. As notas têm taxa de juros de 5,500% e pagamentos de juros semestrais programados a partir de 13.12.2025. De acordo com os dados do InvestingPro, a PVH mantém forte saúde financeira com um impressionante rendimento de fluxo de caixa livre de 19%.
A empresa, incorporada em Delaware e com sede em Nova York, anunciou a conclusão da oferta sob uma declaração de registro existente. O acordo de subscrição para a oferta foi feito com Barclays Capital Inc., BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC e Mizuho Securities USA LLC, atuando como representantes dos subscritores.
Os recursos da venda das notas, estimados em aproximadamente US$ 489,6 milhões após descontos e despesas de subscrição, destinam-se a pagar ou resgatar as Notas Sênior de 4⅛% da PVH com vencimento em 2025 e para fins corporativos gerais.
A PVH tem a opção de resgatar as notas a qualquer momento antes de 13.05.2030, a um preço de resgate específico, mais juros acumulados. A partir de 13.05.2030, a empresa pode resgatar as notas a 100% do valor principal mais quaisquer juros acumulados.
As notas não são garantidas e têm a mesma classificação das outras dívidas não garantidas e não subordinadas da PVH. Os termos também incluem cláusulas que limitam a capacidade da empresa de incorrer em ônus, realizar transações de venda e arrendamento, e consolidar, fundir ou alienar ativos.
Esta movimentação financeira faz parte da estratégia mais ampla da PVH para gerenciar seu portfólio de dívidas. A informação é baseada em um comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a PVH Corp reportou lucros do primeiro trimestre que excederam as expectativas de Wall Street, com lucro por ação de US$ 2,30 em comparação com os US$ 2,23 previstos. A empresa também reportou receita de US$ 1,98 bilhão, superando os US$ 1,93 bilhão antecipados. Apesar desses resultados positivos, a PVH Corp reduziu sua orientação de lucro por ação para o ano fiscal de 2025 em aproximadamente 14%, citando opções limitadas de mitigação de tarifas e desafios com a plataforma Calvin Klein. Os analistas da Jefferies responderam reduzindo seu preço-alvo para as ações da PVH Corp de US$ 105 para US$ 95, mantendo a classificação de Compra. Da mesma forma, os analistas da Needham ajustaram seu preço-alvo para US$ 100, de US$ 115, também mantendo a classificação de Compra, refletindo a decepção do mercado, particularmente em relação às margens da empresa. Os analistas da Needham também revisaram suas previsões de lucro por ação para os anos fiscais de 2025 e 2026, reduzindo-as para US$ 10,92 e US$ 12,76, respectivamente. Além disso, a PVH Corp anunciou nova liderança para a Calvin Klein e está implementando iniciativas de redução de custos para enfrentar os desafios contínuos.
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