Realty Income Corp obtém crédito sem garantia de US$ 4 bilhões

Investing.com — A Realty Income Corporation (NYSE:O), um fundo de investimento imobiliário com capitalização de mercado de US$ 51,4 bilhões e uma impressionante margem de lucro bruto de 92,85% segundo o InvestingPro, firmou um Quarto Acordo de Crédito Alterado e Reformulado que fornece US$ 4 bilhões em linhas de crédito rotativo multicorrência sem garantia. Este novo acordo, em vigor a partir de hoje, substitui o acordo anterior de US$ 3 bilhões estabelecido em 28.04.2022.

As novas linhas de crédito estão divididas em dois segmentos: uma linha de US$ 2 bilhões com vencimento em dois anos e outra linha de US$ 2 bilhões com vencimento em quatro anos, ambas com opções de extensão de seis meses. Essas linhas também apresentam uma capacidade de expansão acordeão que poderia aumentar a capacidade total para US$ 5 bilhões, sujeita a compromissos adicionais dos credores.

As taxas de juros para empréstimos sob o novo acordo variarão com base na moeda do empréstimo, com margens aplicáveis ajustadas de acordo com as classificações de crédito da empresa. Atualmente, a margem aplicável é de 0,725% ao ano, refletindo as classificações de grau de investimento da Realty Income.

Além do acordo de crédito, a subsidiária da Realty Income, Realty Income U.S. Core Plus Aggregator II, LP, garantiu um acordo de crédito separado consistindo em uma linha de crédito rotativo sem garantia de US$ 1 bilhão e um empréstimo a prazo com saque diferido sem garantia de US$ 380 milhões. Esta linha de crédito subsidiária é inicialmente garantida pela Realty Income Corporation, com potencial para que a garantia seja liberada após a admissão de investidores terceiros no fundo.

O acordo de crédito da subsidiária inclui termos semelhantes aos da empresa-mãe, com taxas de juros baseadas na SOFR mais uma margem aplicável determinada pelas classificações de crédito da empresa ou da subsidiária ou pelo índice de alavancagem. A margem aplicável atual para as linhas da subsidiária também é de 0,725% ao ano devido à garantia da Realty Income. Os dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém forte liquidez com um índice de liquidez corrente de 1,33, apoiando sua capacidade de gerenciar essas linhas de crédito de forma eficaz.

Ambos os acordos contêm cláusulas habituais, requisitos de relatórios financeiros e outros eventos padrão de inadimplência.

Esta reestruturação financeira reflete os esforços estratégicos da Realty Income para manter liquidez e flexibilidade financeira. As informações fornecidas são baseadas em um comunicado à imprensa arquivado na SEC.

Em outras notícias recentes, a Realty Income Corporation divulgou seus resultados do quarto trimestre de 2024, revelando que seu lucro por ação (LPA) de US$ 0,23 ficou abaixo da previsão dos analistas de US$ 0,37. No entanto, a receita da empresa superou as expectativas, atingindo US$ 1,28 bilhão em comparação com os US$ 1,27 bilhão previstos. A Realty Income também expandiu suas linhas de crédito para US$ 5,38 bilhões, incluindo uma nova linha de US$ 1,38 bilhão para seu U.S. Core Plus Fund, LP. Além disso, a empresa planeja emitir US$ 600 milhões em notas com vencimento em 2035, com a transação prevista para ser concluída em 10.04.2025. A empresa recentemente reformulou sua linha de crédito rotativo, visando aumentar a capacidade de empréstimo e estender os prazos de vencimento. Analistas observaram a robusta taxa de ocupação do portfólio da Realty Income de 98,7% e sua previsão para o AFFO por ação de 2025 entre US$ 4,22 e US$ 4,28. Esses desenvolvimentos fazem parte da estratégia financeira mais ampla da Realty Income para apoiar seu crescimento e iniciativas de investimento.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.