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Investing.com — A Renatus Tactical Acquisition Corp I, uma empresa de aquisição de propósito específico (SPAC), anunciou a conclusão bem-sucedida de sua oferta pública inicial (IPO) e uma colocação privada de warrants. Na segunda-feira, a empresa arrecadou US$ 241,5 milhões em rendimentos brutos ao oferecer 24,15 milhões de unidades a US$ 10 por unidade, o que inclui o exercício total da opção de lote suplementar do subscritor.
Cada unidade consiste em uma ação ordinária Classe A e metade de um warrant resgatável, com cada warrant completo permitindo ao titular comprar uma ação ordinária Classe A a US$ 11,50, sujeito a ajustes.
Juntamente com a IPO, a Renatus Tactical Acquisition Corp I também realizou uma colocação privada de 3.821.591 warrants a US$ 1 cada, gerando rendimentos brutos adicionais de US$ 3,82 milhões. Esses warrants de colocação privada são semelhantes aos warrants públicos, mas vêm com certas restrições de transferência e direitos de registro.
Os rendimentos líquidos da IPO e da colocação privada, totalizando US$ 242,1 milhões (incluindo o desconto diferido dos subscritores de US$ 8,45 milhões), foram depositados em uma conta fiduciária. Os fundos permanecerão na conta fiduciária até o primeiro dos seguintes eventos: a conclusão da combinação de negócios inicial da empresa, o resgate de quaisquer ações públicas relacionadas a certas alterações no estatuto da empresa, ou o resgate de todas as ações públicas se uma combinação de negócios não for concluída dentro de 24 meses (prorrogável até 30 meses).
Um balanço auditado de segunda-feira, refletindo o recebimento dos rendimentos da IPO e da colocação privada, foi incluído no recente arquivamento da empresa na SEC. Este marco financeiro representa um passo significativo para a Renatus Tactical Acquisition Corp I, que busca identificar e fundir-se com uma empresa-alvo, aproveitando os fundos arrecadados para facilitar a transação.
A informação é baseada em um comunicado à imprensa.
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