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A Rexford Industrial Realty, Inc. (NYSE:REXR), um REIT industrial com capitalização de mercado de US$ 8,6 bilhões e uma pontuação de Saúde Financeira "BOA" segundo o InvestingPro, firmou um Quinto Acordo de Crédito Alterado e Reformulado, conforme relatado em um recente registro na SEC. A empresa mantém pagamentos consistentes de dividendos por 13 anos consecutivos, oferecendo atualmente um rendimento de 4,9%. O acordo, com vigência até 30 de maio de 2025, inclui uma linha de crédito rotativo sênior sem garantia de US$ 1,25 bilhão e uma linha de empréstimo a prazo sênior sem garantia de US$ 700 milhões. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém uma saudável relação dívida-capital de 0,27 e um índice de liquidez corrente de 1,1, sugerindo uma gestão prudente do balanço. Descubra métricas financeiras mais detalhadas e insights exclusivos com uma assinatura do InvestingPro.
A linha de empréstimo a prazo está dividida em duas parcelas: uma Linha de Empréstimo a Prazo A-1 de US$ 300 milhões com vencimento em 26 de maio de 2027, e uma Linha de Empréstimo a Prazo A-2 de US$ 400 milhões com vencimento em 30 de maio de 2030. A linha de crédito rotativo vencerá em 30 de maio de 2029, com duas opções de extensão de seis meses.
As taxas de juros sob o acordo são baseadas na escolha do Mutuário entre Term SOFR, Daily Simple SOFR ou a taxa base aplicável, cada uma com uma margem adicional. A margem é determinada pelas classificações de dívida da empresa e do mutuário. O acordo também inclui um ajuste de preço vinculado à sustentabilidade, que pode modificar a margem aplicável e a taxa da linha de crédito com base em metas específicas de desempenho em sustentabilidade.
O acordo de crédito não é garantido pelas propriedades da Rexford ou por participações acionárias em suas subsidiárias. Ele inclui cláusulas financeiras que exigem a manutenção de índices financeiros específicos, como uma relação de endividamento total para valor total de ativos não superior a 60%, e uma relação de EBITDA ajustado para encargos fixos de pelo menos 1,50 para 1,0. Com EBITDA dos últimos doze meses de US$ 642,2 milhões e forte crescimento de receita de 18%, a empresa parece bem posicionada para manter essas cláusulas. Para uma análise abrangente da posição financeira da Rexford, incluindo estimativas de Valor Justo e projeções de crescimento, visite InvestingPro.
Adicionalmente, o acordo permite pré-pagamentos voluntários e inclui eventos de inadimplência habituais, como inadimplências de pagamento e eventos de insolvência. Se ocorrer uma inadimplência, o principal pendente e os juros acumulados podem se tornar imediatamente devidos.
Esta informação é baseada em um comunicado à imprensa registrado na Comissão de Valores Mobiliários.
Em outras notícias recentes, a Rexford Industrial Realty reportou um forte primeiro trimestre de 2025, superando as expectativas dos analistas com um lucro por ação (LPA) de US$ 0,30, em comparação com os US$ 0,27 previstos. A receita da empresa também superou as projeções, atingindo US$ 252,29 milhões contra os US$ 244,36 milhões esperados. A robusta atividade de locação da Rexford incluiu 1,2 milhão de pés quadrados de contratos de locação executados, com taxas de aluguel em novos contratos e renovações aumentando 17% em base líquida efetiva. A empresa também vendeu um edifício industrial multi-inquilino em San Diego por US$ 31 milhões, alcançando uma taxa interna de retorno não alavancada de 11,9%. Analistas da Evercore ISI ajustaram suas perspectivas financeiras para a Rexford, reduzindo o preço-alvo da ação para US$ 40 de US$ 43, enquanto mantiveram a classificação de Outperform. O ajuste reflete premissas atualizadas sobre taxas de renovação e volumes de locação, com a estimativa de Fundos de Operações (FFO) para 2026 reduzida para US$ 2,48. Apesar do preço-alvo reduzido, a Evercore ISI expressou otimismo sobre a avaliação da Rexford, citando avaliações atrativas baseadas em múltiplos e valor líquido de ativos (NAV). A empresa permanece focada em sua estratégia de criação de valor e gestão de ativos no mercado industrial do Sul da Califórnia.
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