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Roper Technologies conclui oferta de dívida principal de US$ 2 bilhões

Publicado 12.08.2025, 12:44
Roper Technologies conclui oferta de dívida principal de US$ 2 bilhões
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A Roper Technologies Inc. (NASDAQ:ROP), uma importante empresa do setor de software com capitalização de mercado de US$ 56,2 bilhões e receita anual de US$ 7,5 bilhões, anunciou na terça-feira que concluiu a emissão e venda de US$ 2 bilhões em valor principal agregado de notas seniores não garantidas. A oferta consiste em US$ 500 milhões de Dívida principal de 4,250% com vencimento em 2028, US$ 500 milhões de Dívida principal de 4,450% com vencimento em 2030 e US$ 1 bilhão de Dívida principal de 5,100% com vencimento em 2035.

As notas foram emitidas de acordo com um contrato de subscrição datado de 07.08.2025, com BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC e Wells Fargo Securities, LLC, atuando como representantes dos subscritores. As notas foram emitidas sob uma escritura originalmente datada de 26.11.2018, entre a empresa e Computershare Trust Company, N.A., como agente fiduciário.

De acordo com o comunicado à imprensa, as notas foram oferecidas e vendidas conforme o registro da Roper Technologies no Formulário S-3ASR, datado de 24.10.2024, e suplementos de prospecto relacionados datados de 07.08.2025.

A Roper Technologies está incorporada em Delaware e tem sede em Sarasota, Flórida. Suas ações ordinárias estão listadas na Nasdaq Stock Market LLC sob o símbolo ROP.

Esta informação é baseada em um arquivamento junto à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.

Em outras notícias recentes, a Roper Technologies anunciou o preço de uma oferta pública de US$ 2 bilhões em dívidas seniores. Esta oferta está dividida em três parcelas, incluindo US$ 500 milhões de Dívida principal de 4,250% com vencimento em 2028, US$ 500 milhões de Dívida principal de 4,450% com vencimento em 2030 e US$ 1 bilhão de Dívida principal de 5,100% com vencimento em 2035. Além disso, o RBC Capital elevou o preço-alvo da ação da Roper para US$ 703 de US$ 695, mantendo uma classificação de Desempenho Superior, após um modesto resultado operacional no segundo trimestre de 2025.

Em outro desenvolvimento, a Aderant assinou um acordo definitivo para adquirir os ativos de tecnologia jurídica da HerculesAI, visando aprimorar suas capacidades de IA. Espera-se que esta aquisição melhore a conformidade de faturamento e a inteligência de decisão para escritórios de advocacia. Enquanto isso, a DAT Freight & Analytics concordou em adquirir a Plataforma Convoy da Flexport para fortalecer suas tecnologias de automação e correspondência digital de frete.

Por fim, a Frontline Education nomeou Joel Sackett como seu novo Diretor de Produtos. Sackett traz quase duas décadas de experiência em liderança de produtos para o cargo, tendo ocupado posições seniores em outros setores educacionais e de SaaS empresarial.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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